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7月1日，路透社则报道引爆全球大宗商品市场：

国铁矿石采购平台矿产资源集团，已口头通知部分国内钢厂，自7月15日起，不得提取澳大利亚三大铁矿石巨头FMG集团存放于港口的部分铁矿石产品。

受影响的包括FMG的两款低品位铁矿石产品：特粉和福运粉。

截至6月30日，FMG特粉在主要港口的库存约为722万吨，占港口铁矿石总库存的近5。

货已经运到了，钱花出去了，结果买说“不准提”。

消息出，新加坡交易所8月铁矿石期货约应声上涨2.53，度触及每吨101.2美元，创6月17日以来新。

FMG股价下跌1.1，报19.03澳元，表现远逊于大盘。FMG区总裁也在6月离职，距其上任仅四个月。

这不是中澳贸易摩擦的小小闹。这是和拓刚走过的剧本，又被原封不动套到了FMG头上。

谈判破裂：CMRG为何对FMG“动手”

这场博弈的起点，是CMRG与FMG之间僵持不下的长期供应同谈判。

CMRG成立于2022年，是北京动铁矿石采购集中化改革的核心平台。目标是把国内分散的上千钢厂的采购力量拧成股绳，跟矿业巨头掰手腕。

2025年铁矿石12.6亿吨，花了1230.5亿美元，平均价格每吨107.1美元。这么大的盘子，定价权之前几十年都捏在矿商手里。

FMG是全球四大铁矿石生产商，其90以上的铁矿石销往。2026年前5个月，自澳大利亚铁矿石3.295亿吨，同比增长4.3，占总量的62.4。

谈判的核心矛盾在于定价机制与结货币两大关键问题。钢厂利润率普遍偏低，而全球大型矿商的利润率却达70至80。

CMRG希望为国内钢厂争取优惠的采购条件，而FMG则希望在铁矿石价格企的周期内锁定有利的长期约。

据市场消息，矿产与FMG正处于新长期供应同谈判的关键阶段，但双在定价机制和产品条款上存在显著分歧。

本次禁令对标FMG计划于2026年7月正式向全球市场的低品位铁矿石新品：福运粉。该产品是FMG优化产能结构、拓展增量市场的核心布局。

相较于传统铁矿石，该新品品位偏低、杂质指标特殊，适配国内部分中小钢厂的低成本生产需求。

但在定价体系、品质标准上沿用澳传统规则，未贴钢铁产业的采购标准与成本体系。

与和拓案例的和平解决不同，此次CMRG在谈判未果时直接限制港口现货交付。

业内人士分析认为，这意味着中的策略明显趋于强硬，从被动限制新约谈判，转向主动干预已进入市场的现货流转。

事实上，早在今年6月，CMRG就已告知部分国内钢厂，不得与FMG就计划于7月开始发货的新产品“福运粉”进行任何接洽或商业讨论。如今进步，连已运抵港口的现货也要“封存”。

722万吨库存被“冻结”：FMG的沉重代价

截至6月30日，FMG特粉在主要港口的库存约为722万吨，集中堆存于青岛、曹妃甸、日照三大核心贸易港口，若限提令生，这722万吨货物将法流向钢厂。

对FMG而言，这疑是个沉重击，该公司席执行官奥特兰托此前将谈判形容为“场角力”。

FMG全球营收近90依赖市场，客户结构度单，欧美、东南亚市场对冲风险，此类直接干预现货流转的措施将对其在华销售渠道构成实质压力。

市场的反应迅速而激烈。新加坡交易所8月铁矿石期货约价格度升至每吨101.2美元，创6月17日以来新。

大连商品交易所铁矿石期货也从前日触及的年低点至每吨740元人民币上。个月内两道禁令下来，泡沫板橡塑板专用胶谈判桌还没坐热，刀已经先架脖子上了。

这并非次对澳洲矿商采取类似措施。今年4月，CMRG与另矿业巨头和拓进行了长达数月的对峙，中直接对该公司产品祭出禁令以施压。

当时，和拓在黑德兰港的库存堆到3800万吨，创历史新。消息出，和拓股价单日跌了6，市值蒸发50亿澳元。

终，和拓让步了：长协价落到80-90美元/吨区间，人民币结比例突破50上限，现货全部用人民币结，定价上次把北铁指数等本土指数纳入同。

和拓也成为在长协同里使用指数的主要矿企。现在FMG撞上的，就是和拓刚走完的路。

值得注意的是，本次管控与此前有本质区别：过往中澳博弈仅限制海外新船发运、暂缓新长协签约，属于前端柔调控；

而2026年7月的新政直接锁定境内已完税、已入境、可流通现货，属于终端刚规则管控，为国内铁矿贸易史上次。

该批已报关入境现货法提货流通，将持续产生港口仓储费、资金占用利息、低品矿长期堆存粉化损耗，所有经营成本与库存压力由FMG承担。

百年定价旧规则，正在被改写

这场博弈的本质，是场围绕铁矿石定价权的百年之争。过去几十年，全球铁矿石的定价权直捏在几大矿业巨头手里。

矿山垄断定价、纯美元单边结、海外普氏指数单主定价，长期造成国内钢铁产业链成本被动承压。

普氏指数作为定价基准，报价不公开、不审计，钢厂的报价在指数里的占比还不到10。

CMRG干的活其实就两件：是集中采购“以量换价”，二是把美元结换成人民币结，把普氏定价指数换成国内的本土指数。

北铁指数是北京铁矿石交易中心2025年9月发布的，背后有657会员的真实成交支撑。2025年平台交易量达9600万吨，人民币交易量是美元的10倍。

力拓计划在2026年1月和2月对运往的铁矿石采用Fastmarkets指数作为参考基准试运行，FMG则使用Mysteel指数和Argus指数的平均值。

这套法已经在和拓身上验证过了。和拓六成的全球销量销往，八成五以上的铁矿石终都流到市场。

从2025年9月中暂停采购和拓核心品种金布巴粉，到2026年3月管控扩容至纽曼粉等全部主力贸易品种，再到2026年4月中旬双达成全新长协框架。

扛了七个月，和拓终还是回到了谈判桌前。

FMG的处境只会糟。与拥有多元化市场的和拓相比，FMG对的依赖度，90以上的铁矿石销往。

除了722万吨港口库存面临“冻结”风险外，其新产品尚未正式进入市场就被提前封堵。

随着CMRG持续强化对铁矿石采购的主权，包括力拓在内的其他主要矿商，未来也可能面临类似的谈判压力。

2026年前5个月，自澳大利亚铁矿石3.295亿吨，同比增长4.3，占总量的62.4。是澳大利亚铁矿石大的买，没有之。

当全球大的买决定不再按的规则出时，整个游戏的规则都可能被改写。

2026年7月落地的FMG港口现货管控措施，被全球大宗商品媒体认定为标志转折点：正式终结海外矿山单边定价时代，铁矿石定价权、结权、规则制定权回归买市场。

CMRG成立的目标很直白：增强重要矿产资源供应保障能力，维护产业链供应链安全。

722万吨库存被“冻结”，只是这场百年博弈中的步棋。但这步棋的意义，远比722万吨这个数字本身要大得多。

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