昨天，海油、石油涨停，石化以涨停价收盘。今天上午，石油涨停，迎来两连板，新市值为2.41万亿元；海油涨停，迎来两连板，股价再创历史新，新市值为2.06万亿元；石化以涨停价收盘，成交额近90亿元。
两只2万亿元市值的个股，双双两连板，这在A股历史上尚属次。
“三桶油”连续大涨，A股巨头们的市值排行发生变化。截至上午收盘，石油总市值过建设银行、农业银行，仅次于工商银行贵阳橡塑胶厂家，居A股二位。海油跻身“2万亿市值俱乐部”，居A股六位。
目前A股共有6只个股总市值2万亿元，分别是工商银行、石油、农业银行、建设银行、移动、海油。这6只个股上午全部上涨。
截至上午收盘，上证指数下跌0.07，证成指下跌1.05，创业板指下跌0.44，科创综指下跌3.15。
四因素致指数波动放大
今天上午，指数波动较昨日放大，沪指盘中度跌近1.2，创业板指盘中度跌1.4。综市场各观点，主要有以下几面原因：
是权重股走强，资金面形成“虹吸应”。
二是中东局势动资金涌入美元避险贵阳橡塑胶厂家，美元指数大涨。这面对亚洲新兴市场造成压力，另面压制有金属板块。
三是油价上涨，引发通胀预期，致市场对美联储的降息预期降温。
四是基础化工产品的成本与原油价格正相关，油价上涨将直接其生产成本，市场担忧这将影响到下游的终端应用域，令相关板块承压。
四主线走强
今天上午，市场有四条主线走强：
是能源品继续走强，油气油服板块大涨。另外，港口航运、贵金属等板块上涨；二是农业、种植业板块；三是大金融板块，pvc管道管件胶保险板块涨，银行、证券等板块上涨；四是光通信产业链。
军工、小金属、能源金属、半体产业链等板块下跌。
对于油气油服板块，市场人士表示，短期来看，油价易涨难跌，油气企业营收与利润随油价同步，业绩弹充足，股价具备较强上涨动力。中期视角看，油价中枢稳步上移，国内油企盈利稳定、现金流充裕度持续提升，叠加股息优势，在利率下行周期中具备较强的御与收益。长期而言，能源转型是渐进过程，油气需求具备长期刚底，龙头企业凭借资源优势、成本优势与全球化布局，能够持续创造稳定回报。
光通信产业链中，长光华芯、罗博特科、源杰科技、东山精密等个股盘中股价创历史新。
当地时间周，英伟达表示，与Lumentum和Coherent达成战略协议，将分别向这两光学技术公司投资20亿美元。
对此，业内人士表示，随着SerDes（速串行解串器）速率持续演进，力基础设施对互联密度与能比提出了要求，共封装（CPO）/近封装（NPO）通过拉近光引擎与ASIC的信号传输距离，可显著降低信号损耗与功耗，成为支撑下代大规模AI集群的关键技术向。
从近期两公司业绩会披露的信息来看，Coherent订单排期已明确延伸至2028年，Lumentum产能亦基本售罄至2027年，供需紧平衡态势尽显。英伟达此时豪掷40亿美元度绑定并动扩产，印证了CPO上游光学器件已成为AI力扩张的刚约束环节，产业趋势确定强化。
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