字节跳动旗下AI生成模型Seedance 2.0刷屏海内外互联网宿迁护角胶，同时也引爆了A股AI应用题材。

　　2月10日，A股市场整体维持震荡走势，市场结构分化明显。AI应用题材全线上扬，短剧游戏、文化传媒、网络游戏、虚拟人、网络安全向普涨，光伏产业链回调，太空光伏向跌。

　　截至午间收盘，上证指数跌0.02，证成指跌0.02，创业板指跌0.14。

　　港股在互联网股票带动下，早盘有所冲，但随后涨幅收窄，具体板块面，文化传媒、创新药服务等表现强势。

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文化传媒板块爆发宿迁护角胶

　　2026年2月，字节跳动旗下AI生成模型Seedance 2.0在小范围内测阶段便席卷海内外互联网，凭借“文本/图片生成电影”的突破能力成为行业内外焦点。

　　在Seedance2.0的带动下，2月10日传媒板块再次爆发。截至发稿，读客文化、捷成股份、荣信文化、光线传媒、中文在线等多股20涨停，幸福蓝海等涨10，人民网、上海电影、横店影视、电影等实现10涨停。

　　行业普遍认为，随着AI技术的成熟，内容生产的产业链将发生重构，从创意策划、制作拍摄到分发传播，AI将度参与各个环节，而掌握核心技术与流量入口的企业将在新的产业格局中占据主地位。

　　在机构人士看来，Seedance2.0有望在AI漫剧、AI短剧等短内容域率先实现广泛应用。目前，短剧、漫剧行业正处于快速发展期，但传统制作模式面临成本、周期长、产能有限等问题，Seedance2.0的出现将大幅降低制作成本、缩短生产周期，动行业产能供给释放，进而带动整个产业链的规模扩张。

　　中银证券认为，Seedance2.0的模型能力产生质变宿迁护角胶，动生成从“生成段画面”向“完成个作品”的跨越。本次Seedance2.0提升的能力主要包括四个面，可给普通用户提供达到接近“演”精度的服务能力，包括自分镜和自运镜、全位多模态参考、音画同步生成、多镜头叙事能力。Seedance2.0提升生成可用率，有望大幅降低制作成本。

　　中银证券进步指出，Seedance2.0等AI技术或动漫剧行业进入规模化发展阶段。传统动漫往往需数年磨，资金投入动辄千万元，漫剧“短化”的轻量化产品制作周期较短，且创作门槛大幅降低，保温护角专用胶行业有望迎来加速发展。

游戏板块普涨

　　在文化传媒板块带动下，游戏板块2月10日普遍上涨。截至发稿，文投控股涨停，恺英网络、世界、星辉娱乐等大涨。

　　根据国新闻出版署新公布的数据，2026年1月共发放了182个游戏版号，其产游戏177款，游戏5款。这数量不仅延续了自2025年以来的常态化发放趋势，在数量上显示出监管层对行业健康发展的呵护态度。与此同时，刚刚出炉的《2025游戏产业报告》显示，2025年我国游戏市场实际销售收入达到3507.89亿元，同比增长7.68，次突破3500亿元大关；游戏用户规模也稳步增长至6.83亿人。在政策端持续释放暖意与行业基本面扎实回升的双重驱动下，游戏板块的投资价比再次凸显。

　　东证券的观点称， 2025年游戏销售收入同比增长约8，大幅跑赢社的3.7。老游戏层面，AI驱动长青游戏DAU与流水持续走；新游戏层面，游戏市场较为特殊，在供给端是政策主，版号数量直接决定了行业增速和企业立项信心。2025年监管层面有较大的变化，版号试点属地办理直接使得产品修改和审批加速，版号下发速度逐月上行。

　　东证券表示，随着AI在游戏产业的应用逐渐从toB走向toC，预计toB端，头部长青游戏在AI的加持下持续获得产能和流量增长；toC端，越来越多的大DAU游戏利用自然语言AI游戏引擎驱动用户共创，有望获得游戏内容和DAU的双向增。

港股CXO概念大涨

　　港股文化传媒跟随A股大涨，同时创新药服务板块也表现比较强势。截至发稿，药明生物涨5，药明康德、泰格医药、昭衍新药等多股走。

　　开源证券表示，2017至2026年是国产药企实力获全球认可的“黄金十年”。创新药License-out交易总包从2017年的25.62亿美元飙升至2025年的1402.74亿美元，实现指数跨越。2026年以重磅BD强势开年，年初License-out交易付款总额已2025年的39，总包总额已达2025年的22，充分印证了创新药研发管线质量的稳步提升与竞争力的增强。

　　开源证券进步指出宿迁护角胶，创新药板块已回调近两个季度，长期看，较多优质标的估值价比明显，当前位置我们建议加大板块配置，优选已出海的确定机会及细分赛道景气度/临床数据优异出海概率大的弹向。

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