美国7月CPI符预期：澄迈海绵胶

　　美国7月消费者价格指数（CPI）同比增长3.4，预估为3.4，前值为3.5。美国7月CPI环比增长0.1，预估为增长0.1，前值为下降0.4。美国7月未季调核心CPI同比增长2.5，预期2.50，前值2.60。环比增长0.2，预期0.20，前值0.00。美国7月CPI数据公布后，交易员略微降低9月份美联储加息的压注，新概率为45，公布前为47。

　　二季度货币政策执行报告：

　　央行发布2026年二季度货币政策执行报告，下阶段，人民银行将牢牢把握质量发展要任务，扎实进式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整准确贯彻新发展理念，充分发挥各项存量政策能，及时谋划出台务实管用的增量政策，加大逆周期调节力度，加力扩大内需、优化供给，动经济持续向新向优向好发展。

　　腾讯控股公告业绩：

　　今日，腾讯控股公告新业绩，二季度营收2047.9亿元，同比增长11，预估2028.4亿元；二季度NON-IFRS净利润684亿元，同比增9。在财报中，腾讯控股表示，三季度大幅增加了力采购，将助力公司把应用及模型的使用转化为收入。

　　此外腾讯控股公告，二季，本集团录得负自由现金流人民币138亿元，此乃由于经营活动所产生的现金净额人民币527亿元，被资本开支付款人民币593亿元、媒体内容付款人民币50亿元及租赁负债付款人民币22亿元额抵销。若剔除力采购的预付款项，我们的自由现金流为人民币376亿元。

　　央行逆回购：

　　人民银行发布公告，为好匹配银行体系短期流动需求，人民银行将在8月14日、8月17日至8月19日开展隔夜逆回购操作，采用固定利率、数量招标，每日操作量不过6000亿元。

　　马斯克新讲话：

　　马斯克新讲话宣称AI收入将在9月过SpaceX所有其他业务收入，并称5年内AI将占SpaceX估值的99。马斯克称，SpaceX已搭建起“全球力强的AI训练集群”，计划到明年年底将现有力规模扩大约十倍，目标达到10吉瓦，对应潜在年收入为3000亿至5000亿美元。他还预判星链未来有望承载全球90以上的互联网流量。

　　天孚通信公告：

　　天孚通信(300394.SZ)公告称澄迈海绵胶，公司发布2026年限制股票激励计划，拟向745名激励对象授予228.87万股限制股票，约占公司股本总额的0.2098，授予价格为120元/股。业绩考核目标为2027-2029年净利润较2025年增长率分别不低于120、320、560。

　　LME铜库存连续下降：

　　8月12日，伦敦金属交易所（LME）公布每日例行库存报告，数据显示，铜库存减少2425吨，至212125吨，已连续40天下降，创2014年以来长连跌纪录。铝库存减少1700吨，至251700吨。

　　主题机会

　　光通信：

　　在市场看来，光通信龙头Lumentum的新财报成为了核心催化。本周二美股盘后（8月12日凌晨），光通信龙头Lumentum发布2026财年四季度业绩，公司公告称四季度调整后每股收益为3.23美元，预估为2.97美元；四季度净收入为10.1亿美元，去年同期4.807亿美元，预期为9.9亿美元。

　　而除了业绩之外，部分公司的产能扩张，也验证了光通信产业链的景气。比如AAOI在日前的财报电话会上表示，公司目前的光模块总制造能力接近20万只/月；预计2026年底达到65万只/月，2027年底进步增至93万只/月。源杰科技则在8月11日晚发布公告称，公司拟投资建设源杰半体科技产业园项目，投资总额约42.68亿元（含土地出让金）。

　　产业景气下，市场也正重新审视通信板块的投资价值。而市场表现也印证了板块热度的回升，近期通信、电子等板块重新处于跑态势。个股而言，8月光智科技、蘅东光、云南锗业、仕佳光子、光库科技涨幅过50，腾景科技、天孚通信、炬光科技等也明显上涨。

　　力租赁：

　　当地时间8月11日，芝加哥商业交易所（CME）与GPU基准数据服务商Silicon Data联官宣，计划10月5日正式出两款力期货约，保温护角专用胶上市落地仍有待监管机构审批。CME此前曾将力称为“21世纪的新石油”，并表示计资源正在成为个立的新兴资产类别。上述期货若终落地，AI力将正式完成大宗商品化，投资者也有望通过期货工具对冲AI力价格波动。

　　与此同时，云服务巨头CoreWeave新财报显示，二季度该公司实现营收25.75亿美元，同比大增112；公司上调2026全年营收指引至124亿-132亿美元。截至6月末，公司长期力订单储备规模约1040亿美元，三季度初还新增250亿美元客户意向订单，持续验证全球AI力需求景气。

　　据梳理，目前A股市场有近40股涉及力租赁概念，计总市值约5432亿元。从资金角度看，数据显示，本月以来，共有21只力租赁概念股获得融资客青睐。其中，协创数据获杠杆资金大幅加仓6.59亿元，宏景科技、莲花控股分别获筹1.94亿、1.23亿元，美利云融资净买额亦1亿元，蜂助手、弘信电子、东国信、大位科技均获0.35亿元融资净买入。　　公司新闻

　　百花医药：公司是以小分子化学仿制药研发为主的CRO企业澄迈海绵胶，不涉及创新药研发。根据详式权益变动报告，控股股东在未来36个月内对上市公司及其控股子公司进行重大资产重组的明确计划或安排。

　　频准激光：本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2026年8月11日（T+2日）结束。网上投资者缴款认购的股份数量320.07万股，网上投资者放弃认购数量1.08万股。注：频准激光发行价为186.88元/股，是A股今年以来发行价的新股，中签需缴款9.34万元。

　　传智教育：公司股票价格近期上涨过快，自2026年7月24日以来收盘价格涨幅累计达到136.01。公司股票近期已被交所监控，如股价进步异常上涨，公司可能申请停核查。

　　硕贝德：公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不过10.96亿元，扣除发行费用后拟用于服务器散热模组项目、智能眼镜轻量化射频组件项目、低轨卫星通信天线及模组项目及补充流动资金。

　　中鼎股份：8月10日，公司与腾讯云签署战略作协议，在力集群投建与运营、力中心液冷业务、采购腾讯云服务、AI应用作面展开作，作有期为3年。前述协议仅为作意向的框架协议，尚实质落地的作内容，未达到强制信息披露标准。

　　泡泡玛特：据香港交易所披露，段永平管理的H&HInternational Investment, LLC在泡泡玛特H股的持股比例于08月06日从5.55升至7.70。

　　春风动力：公司全资子公司CFP累计收到美国关税及利息退回3860.79万美元，按汇率折为人民币2.62亿元，考虑美国子公司所得税费用后预计影响2026年度净利润约1.83亿元，占近期经审计净利润的10.95。　　央视新闻联播

　　习近平总书记强调，要坚持以大开放促进大开发，提西部地区对内对外开放水平。

　　记者今天（8月12日）从汽车工业协会获悉，7月份，我国汽车出口延续强劲增长态势，单月汽车出口达104.3万辆，同比增长81.3。

　　今年，我国加大核电项目建设力度，核电工程建设规模稳居世界。

　　受“白海豚”残余环流影响，我国中东部地区出现强降雨，各地各部门采取多种措施积应对。

　　目前，全国在田蔬菜面积达1.06亿亩。各产区统筹调度、错峰上市，有保障了蔬菜市场的充足供应。

　　记者从水利部了解到，针对部分地区洪涝灾害给农业生产造成影响的情况，今年全国已安排中央资金31.96亿元，在黑龙江三江平原、浙江萧绍平原等13个区域，支持实施排涝能力建设项目，实施后预期可有提升330多万亩低洼易涝区的排涝能力。

　　记者从水利部黄河水利委员会了解到，今天（8月12日）8时，位于黄河下游的国水文站——利津水文站测得实时流量2030立米/秒。

　　记者从中船集团获悉，今天（8月12日），我国建造的62000吨多用途重吊船正式交付。该船配置有四台150吨的起重机，是艘为大重货物提供海上运输与装卸的特种船舶，也是目前全球载重吨位大的多用途重吊船。

　　今天（8月12日）下午，由国产大飞机C919执飞的CA723航班从北京起飞前往乌兰巴托，这标志着国产大飞机正式开启定期商业航线运营。

　　今天（8月12日），海军49批护航编队从海南三亚某军港解缆起航，赴亚丁湾、索马里海域接替48批护航编队执行护航任务。 文章来源：东财富Choice数据 责任编辑：150 郑重声明：东财富发布此内容旨在传播多信息，与本站立场关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。 举报 东财富网 分享到微信朋友圈

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