近期，印尼煤炭出口国有化新政正式落地，全球大动力煤出口国的煤炭出口正式进入“国营”时代。与此同时，国发改委研判今夏全国用电负荷将达16亿千瓦左右湖北家具封边胶价格，较去年增加约9000万千瓦。供需格局持续优化，拥有稀缺富油煤资源的广汇能源(600256)正迎来价值重估窗口。
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印尼占全球动力煤出口量约50湖北家具封边胶价格，其煤炭占动力煤量26.58、褐煤量88.86。条例规定，2026年9月1日起印尼煤炭出口须通过政府指定国企进行，私营企业不得直接对外销售，2026年煤炭总产量配额从7.9亿吨降至6亿吨，并恢复征收1-5的出口关税。随着过渡期临近结束，现货市场流动骤降，煤价获得明显支撑，煤价格倒挂加剧，国产煤替代空间随之开。
需求端同样传来增量信号。国发改委指出，受厄尔尼诺现象影响，今夏全国大部分地区气温较常年同期偏，用电负荷将达16亿千瓦左右，相当于多出河南省的用电负荷。截至4月底全国统调电厂存煤达2亿吨、可用天数过30天，但结构紧平衡态势未改，热值煤与化工用煤稀缺凸显。
行业供需格局持续，广汇能源凭借稀缺的资源禀赋稳居行业优势地位。公司聚焦新疆优质煤炭产区，持有白石湖、马朗号、东部三大核心矿权湖北家具封边胶价格，计煤炭资源储量65.97亿吨，可采储量59.12亿吨，储备规模雄厚。矿区均采用露天开采模式，开采成本处于行业低位，构筑扎实盈利安全垫。公司煤炭为特低硫、特低磷、发热量优质富油煤，泡沫板橡塑板专用胶兼具动力用煤与化工原料双重属，适配多场景市场需求，抗周期能力突出。
在优质资源加持下，公司持续加码产能增储与释放，成长动能充沛。目前公司核心矿区稳产满产、产能利用率位运行。同时东部矿区核心手续稳步进，未来两至三年总产能有望实现跨越式提升。依托自建红淖铁路、淖柳公路等属物流通道，公司通疆煤外运核心链路，物流成本显著低于行业均值，可覆盖川渝、云贵等价核心市场，外销盈利优势突出。
与此同时，公司构建煤炭开采、转化、运输、销售体化全产业链，煤炭分提质、分质利用项目稳定运营，持续提升产品附加值。公司采用“内供稳生产、外销增营收”的经营模式，煤炭优先保障自有化工、LNG项目生产，富余产能对外销售，兼顾经营稳定与盈利弹。业内人士表示，印尼供给收缩将形成长期趋势，国内煤炭替代空间广阔，叠加夏季用电峰刚需支撑，煤炭行业景气有望延续。广汇能源凭借优质资源、低成本、扩产增量及完善的产业链优势，度受益行业红利，业绩增长确定强，长期投资价值凸显。（CIS）
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