贺州泡沫板橡塑板专用胶 券商晨会精华：AI Agent时代软件机遇

财联社3月6日讯，昨日，市场全天冲回落，创业板指此前度涨3。沪两市成交额2.39万亿。从板块来看，MicroLED、电网设备、力租赁、CPO、量子科技等概念走强；下跌面，种业板块大面积调整，油气股午后冲回落。截至收盘，沪指涨0.64贺州泡沫板橡塑板专用胶，成指涨1.23，创业板指涨1.66。

在今日券商晨会上，中信证券认为，AI Agent时代软件机遇；中金公司认为，海外用电供需矛盾突出，厂商迎来加速出海窗口期；中信建投认为，预计全球AI NAS销量将从2024年的6万台增长至2035年的669万台。

中信证券：AI Agent时代软件机遇贺州泡沫板橡塑板专用胶

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AI大模型对软件的影响情绪扩散贺州泡沫板橡塑板专用胶，软件应用板块整体调整。具备行业know-how、质量数据等优势的软件公司有望构成护城河，在AI Agent时代充分受益于AI赋能带来价值增长。建议关注大模型、企业Agent软件、垂直Agent软件、AI Infra具备相关优势的公司，以及AI大模型时代下在AI4S、广告营销、多模态、机器人等新场景弹较大的公司。

中金公司：海外用电供需矛盾突出，厂商迎来加速出海窗口期

海外数据中心正在面临“找电难”的困境，欧美部分电网拥堵的区域排队时间可达7年以上。电网能力正在决定资金流向，北欧、南欧以及新兴市场获得大型开发商关注，保温护角专用胶同时美国和欧洲FLAP-D市场部分区域自备电源由可选转向选，多种新供电案同步探索。海外供需矛盾突出，厂商迎来加速出海窗口期，捕捉弹市场机会。

中信建投：预计全球AI NAS销量将从2024年的6万台增长至2035年的669万台

用NAS具有综优势，但存在产品、市场、认知等核心障碍，致渗透率较低。AI破解传统NAS的发展瓶颈，将NAS从小众客设备转变为面向大众的庭智能数字中枢，实现用户基数的指数扩大，全球AI NAS销量将从2024年的6万台增长至2035年的669万台，CAGR为54，渗透率将提升至60以上。未来AI NAS竞争格局将进入加速重构期，当前以绿联科技为的国产新势力的势头猛，绿联以充电类为流基本盘，以AI NAS为二成长曲线，海外放量与资本运作有望形成业绩与估值的双重弹。

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