沧州万能胶 外资巨头出手加仓！阿里巴巴、京东等多只互联网龙头获大手笔买入

　　新披露的美国13F文件显示，今年二季度沧州万能胶，阿里巴巴、京东、百度、网易等多只互联网龙头获得花旗集团、德意志银行、瑞典银行等机构的大手笔买入。

　　具体来看，截至二季度末，花旗集团持有389万股阿里巴巴，较季度末的346.6万股增长12；加拿大国民银行持股量从季度末的27.87万股猛增至205.78万股，增幅达638；瑞士百达资产管理持有39.86万股阿里巴巴，相较于季度末的23.71万股增长68。

　　截至二季度末，荷宝机构资产管理公司持有812.15万股京东，相较于季度末的531.7万股大幅增长53；德意志银行持有30.78万股京东，相较于季度末的4.7万股大幅增长550；安盛投资管理公司持有29.78万股京东，相较于季度末的4.9万股大幅增长过500。此外，瑞典银行二季度新建仓107万股京东。

　　截至二季度末，德意志银行持有24万股百度，相较于季度末的1.34万股大幅增长近17倍；纽约州共同退休基金持有14.24万股百度，相较于季度末的6.4万股增长122；瑞典银行二季度新建仓5.3万股百度。

　　截至二季度末，瑞典银行持有22.71万股网易，相较于季度末的19.2万股提升18；纽约州共同退休基金持有5.27万股网易沧州万能胶，相较于季度末的3.25万股提升62。

　　外资加仓的背后，是对互联网龙头AI业务变现能力的乐观预期。8月3日，阿里巴巴正式发布Qwen3.8-Max模型。同日，花旗与摩根士丹利两大投行相继发布研报，重申了对阿里巴巴的积看法。

　　花旗维持“买入”评，并给予192美元目标价，保温护角专用胶认为该模型基准测试表现显著提升，且阿里巴巴具备从芯片到应用的体化AI技术体系，在竞争中占据有利位置。摩根士丹利则维持“增持”评，给予180美元目标价，并将阿里巴巴列为行业选股，尤其看好阿里云前景，预测其2027财年季度收入增速约达45，云业务利润率有望扩大至11，成为股价的关键催化剂。

　　在联博基金看来，大模型的全球认可度与渗透率正在快速提升。凭借的运行率与开放的生态架构，大模型在全球的使用占比持续攀升。数据显示，其Token使用占比已从2025年初的16提升至2026年二季度的45。

　　盛近日发布互联网行业二季度业绩前瞻报告，将云业务增长、全年AI资本开支上调、交易平台盈利拐点及分类加总估值法关注度提升列为四大核心主题。

　　报告表示，在近期股价调整后，该行对板块未来发展前景仍维持积态度。随着AI大模型从训练向理应用加速过渡，互联网平台作为AI落地的核心场景，其云与数据中心业务的景气验证为明确，头部企业AI云收入占比持续提升，成为业绩大亮点。

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