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谁能想到，沉寂许久的半体赛道，靠AI力红利跑出7835.06 的增幅，这批中报业绩向好企业能否坐稳下半年主线行情？

近A股市场的板块轮动特别有意思，消费、新能源反复震荡调整，唯AI力、国产半体、存储芯片这条主线，走出了立坚挺的行情。没有虚头巴脑的概念炒作，全是实实的业绩落地、订单爆满、利润翻倍，这也是当下市场稀缺的“确定机会”。

很多人都在疑惑，半体行业不是前两年直处于下行周期，库存积压、价格大跌、企业亏损吗？为什么短短年时间，就能实现业绩惊天反转，甚至出现百倍、千倍别的利润暴涨？

1、7835.06增速跑！存储赛道龙头实现度反转

1.1 香农芯创：基数反转+需求爆发，增速行业先

纵观2026年半体中报预告数据，香农芯创的业绩增长数据格外亮眼。公司新业绩预告显示，中报净利润同比增速达7835.06—12644.18 ，增长幅度在半体细分赛道中处于靠前位置。

很多人看到增速，反应就是低基数套利、短期行情炒作，但耕产业的人都清楚，这企业的业绩回暖，有着扎实的行业逻辑和市场需求支撑，并非短期噱头。

先是行业周期拐点带来的业绩修复。2025年上半年全球存储芯片价格持续暴跌，整个行业处于至暗时刻，香农芯创作为国内头部存储分销商，不得不计提巨额库存减值损失，致去年同期净利润基数低，也为今年的业绩同比增长创造了基础条件。

真正支撑企业长期发展的，是今年实实的量价齐升市场格局。随着AI大模型、智能体技术落地普及，AI服务器、端力设备对HBM带宽存储、大容量服务器内存的需求释放，市场缺口持续扩大。

香农芯创作为SK海力士国内核心作企业，长期服务国内头部云厂商、力基建企业，供应链渠道稳定、客户资源优质。今年上半年企业订单持续饱满，产品市场价格稳步回暖，营收和利润同步实现大幅修复。

从行业长期趋势来看，存储芯片的涨价复苏周期才刚刚启动，下半年AI力商业化落地节奏持续加快，市场需求还会稳步释放，公司的业绩增长具备持续，非短期昙花现。

2、2644.05同比增长！国产存储模组龙头稳步崛起

2.1 江波龙：全赛道布局，度绑定AI力核心需求

作为国产存储模组标杆企业，江波龙在2026年已经展现出强的发展韧。企业季度归属净利润同比增长2644.05 ，业绩增长势头稳健，中报延续向好态势已是行业共识。

不同于多数聚焦单业务的存储企业，江波龙搭建了企业存储、车规存储、嵌入式存储三大核心业务体系，匹配当下AI服务器、AIPC、智能汽车三大增长市场，业务布局且均衡。

在AI力扩容的大背景下，端服务器对大容量、速度、稳定存储模组的需求成倍增长。江波龙自研的企业SSD产品，能对标行业线水准，已经批量供货给国内头部云服务商和力基建企业。

目前企业端存储业务营收占比已90延安家具封边胶厂家，成功脱离低端存储市场的低价内卷竞争，注毛利、附加值的端赛道。

同时，企业提前布局半体封装域，切入Chiplet封装核心赛道，紧跟全球半体技术迭代趋势。在国产替代持续加速的行业背景下，国内力基建、数据中心国产化替换需求集中释放，江波龙作为本土龙头企业，充分承接行业红利，中报业绩有望持续预期。

3、国产AI力芯片标杆！营收利润实现双向翻倍

3.1 寒武纪：技术壁垒稳固，订单储备充足

寒武纪作为国内AI理芯片核心企业，近两年持续耕技术研发与商业化落地，在2026年摆脱了过往盈利疲软的状态，实现业绩质量增长。

企业季度营收同比增长150，环比增长53，单季度归母净利润突破10亿元，净利率创下40的历史新，这份亮眼数据，标志着企业AI芯片产品已完成商业化落地，从长期研发投入期正式迈入稳定盈利收获期。

寒武纪的核心竞争力，集中体现在自主技术研发+多元化优质客户两大维度。企业自研的思元系列AI芯片，适配各类主流大模型与智能力设备，是国内为数不多可替代海外端AI芯片的本土产品。

随着国内力国产化政策持续落地，政企、互联网大厂、业力中心纷纷进设备国产化替换，寒武纪产品市场渗透率持续提升，订单量持续饱满。

从核心经营数据可以直观看到企业发展潜力，季度公司预付款环比大幅增长，同负债保持稳定位，存货与预付款对应的未来营收储备200亿元。充足的在手订单，为中报业绩稳步增长筑牢根基，也是行业机构长期看好的核心原因。

当下AI智能体商业化落地提速，中端理芯片市场需求迎来井喷式增长，作为细分赛道核心企业，寒武纪的业绩增长空间将持续拓宽。

4、国产CPU+DCU双龙头！业绩保持稳健增长

4.1 海光信息：适配海量大模型，筑牢力底层底座

海光信息是A股半体赛道中稳定强的力核心企业，没有短期的大幅波动炒作，始终保持稳步向上的发展节奏。

2026年季度，企业营收达到40.34亿元，同比稳步增长68 ，在行业基数的基础上，依旧保持行业先的增长速度，发展韧十足。

企业核心优势在于CPU通用力+DCU智能力的双轮布局，在两大核心力域均实现技术自主可控，是国内力基建、数据中心建设的核心底层供应商。

目前企业自研的三号产品落地顺利，已成功适配365款主流大模型，覆盖国内大多数商业化、开源大模型，产品适配与兼容处于行业先水平。

伴随AI智能体、云计、政企数据中心国产化进，海光信息各类产品的市场渗透率持续攀升。同时企业客户覆盖政企端、云端、智能终端等多个域，客户结构均衡稳定，受行业周期波动影响小。

行业机构普遍预测，企业中报将延续60以上的稳健增速，是半体赛道中兼具成长与稳定的优质标的，长期发展逻辑清晰。

5、自主CPU架构军者！承接信创国产化刚需延安家具封边胶厂家

5.1 龙芯中科：纯自研技术突破，实现核心技术自主可控

在国产力替代赛道中，抛开短期增速波动，从核心技术自主化角度来看，龙芯中科是当之愧的纯自研标杆企业。

企业拥有自主知识产权的CPU架构，需依赖任何海外技术授权，实现核心技术自主可控，是国内信创产业、政企力国产化替换的核心刚需标的。

2026年国内信创产业进入落地兑现周期，党政、金融、能源、教育等关键域，进办公设备、服务器、力设备的国产化替换工作，市场需求集中释放。

龙芯中科作为本土纯自研CPU龙头，承接这波政策红利与市场红利，今年以来政企端批量采购订单持续落地，营收规模稳步扩张，产品毛利率持续修复。

历经多年持续技术研发投入，企业技术成果在今年转化为实际业绩，了过往营收增长乏力的问题。

相较于部分蹭行业热点的企业，龙芯中科的增长逻辑加纯粹、持久，依托信创国产化刚需+核心技术自主两大护城河，中报业绩有望实现大幅同比提升，是国产半体自主化进程中的核心受益企业。

6、封测龙头！产能扩建开长期成长空间

6.1 长电科技：全工艺技术覆盖，绑定头部力企业

半体行业直有清晰的产业逻辑：芯片设计比拼技术突破，封装测试比拼行业景气度。2026年AI芯片、端存储芯片市场需求持续爆发，直接带动封装赛道全线回暖，长电科技作为全球封测龙头，万能胶厂家迎来稳定业绩增长周期。

企业核心优势是技术短板、客户资源优质，掌握4nm XDFOI Chiplet封装核心工艺，可量产端AI芯片、HBM存储芯片等端产品，技术水准对标全球线厂商。

客户布局面，企业度作海内外头部企业，涵盖力芯片、存储芯片各大细分龙头，客户结构均衡，单客户依赖风险，经营稳定强。

为承接持续增长的市场订单，企业落地78亿临港扩产项目，持续扩充封装产能，有解决产能紧缺问题，开长期成长天花板。

2026年季度企业净利润同比增长42.74，行业机构致预判，企业中报净利润增速将稳定维持在40-50区间，业绩稳健突出。

企业市值体量较大，短期股价弹不及中小市值标的，但走势平稳、机构认可度，是公募、险资长期配置的核心半体标的，中报业绩增长确定充足。

7、AI服务器存储龙头！充分受益力基建扩容

7.1 佰维存储：端产品持续放量，盈利能力稳步修复

佰维存储耕企业存储域，是国内AI服务器存储细分赛道的核心企业延安家具封边胶厂家，主营端存储模组、固态硬盘等核心产品，卡位AI力基建、数据中心扩容两大景气赛道。

2024年企业受行业下行周期影响，业绩短暂承压，经过年的产能优化、产品迭代与结构调整，2026年正式迎来业绩反转行情。

随着AI服务器市场出货量持续攀升，端大容量存储模组市场持续供不应求，产品市场价格稳步回升，企业营收规模持续扩张，整体毛利率实现明显修复。

目前企业产品覆盖AI服务器、工业存储、车载存储三大优质赛道，尤其在云端AI存储域，成功切入国内头部力厂商供应链，订单落地速度持续加快。

从产业节奏来看，上半年是国内力基建集中落地的关键时期，佰维存储作为上游核心部件供应商，充分享受行业增长红利，中报同比大幅增长已成行业共识。伴随下半年AI力基建持续扩容，企业业绩增长空间还将持续拓宽。

8、GPU赛道新锐力量！填补国产端力市场空白

8.1 沐曦：技术迭代提速，落地国产端GPU替代

在国产AI力芯片赛道，除了行业熟知的头部企业，沐曦作为赛道新锐，注端GPU芯片研发与量产，有填补了国内端通用GPU的市场空白，成长潜力十足。

此前国内端GPU市场长期被海外产品垄断，国产化替代空间巨大。伴随国内力自主可控战略持续进，政企、力中心国产化替换需求激增，沐曦自研GPU产品快速实现商业化落地。

企业GPU产品可适配AI训练、AI理、能计等主流场景，核心能指标达到国内线水准，能够充分满足国内力市场的使用需求。

2026年以来，企业批量采购订单持续落地，产品量产良率稳步提升，生产制造成本持续下降，整体盈利能力大幅。

作为尚未被市场充分挖掘的GPU优质标的，企业技术迭代速度快、市场拓展能力强，中报业绩有望实现预期增长，是国产端力赛道具潜力的新锐企业。

9、车规+工控芯片双突破！业绩稳步向上抬升

9.1 斯达半：功率芯片龙头，下游市场回暖

多数市场目光聚焦AI力芯片的同时，功率半体赛道的复苏行情同样值得关注。斯达半作为国内IGBT功率芯片核心企业，产品覆盖新能源汽车、工业控制、光伏储能三大核心下游域。

2026年三大下游行业回暖，为企业业绩增长提供了坚实支撑。新能源汽车产销数据持续向好，车载功率芯片需求稳步放量；工控行业持续复苏，工业自动化设备升，拉动端IGBT芯片需求增长；光伏、储能装机量持续攀升，进步拓宽企业市场空间。

多重行业利好叠加之下，企业全年订单饱满，产线产能利用率维持位，营收与净利润持续稳步增长。

对比波动的AI力芯片赛道，功率半体行业周期稳、业绩确定强，斯达半依托扎实的业务布局，中报业绩实现稳步增长，是半体赛道稳健型优质资产。

10、光芯片核心龙头！紧抓力传输刚需红利

10.1 中际旭创：光模块出海顺利，实现量价齐升

AI力产业的爆发，不仅带动芯片、存储产业链回暖，激活了力传输核心的光模块赛道。中际旭创作为全球光模块龙头企业，度受益于海内外AI力基建热潮。

企业主营的800G、1.6T端光模块产品，是当下AI力中心的核心刚需配件，海外AI大厂持续加大资本投入，端光模块订单持续爆满，出货量稳步攀升。

随着端毛利产品出货占比持续提升，企业整体毛利率与净利润同步稳步上涨，盈利质量持续优化。

同时企业坚持技术前置布局，持续研发迭代下代速光模块产品，提前占未来行业市场红利，长期成长逻辑稳固。

企业已连续多个季度实现业绩稳步增长，行业整体景气度持续位，中报业绩延续增长态势具备充足支撑。

度复盘：半体中报增长，源于多重周期共振

看完十核心企业的基本面，不难发现，2026年半体、AI力、国产芯片企业的中报普遍增长，并非短期市场炒作，而是三重产业周期共振带来的然结果，行业反转逻辑清晰且扎实。

重，行业库存周期反转。2025年全球半体行业处于度去库存阶段，产品价格触底下行，全行业企业业绩普遍承压。进入2026年，下游AI力、新能源、信创三大板块需求爆发，行业库存快速出清，产品价格持续回暖，企业从亏损、微利转向稳定盈利，行业正式迈入上行复苏周期。

二重，AI力需求周期开启。AI大模型、智能体技术从概念走向商业化落地，全球智能力需求呈几何增长，AI芯片、HBM存储、速光模块、封装等细分赛道全部进入供不应求格局，产业链上下游企业均能享受量价齐升的行业红利。

三重，国产替代政策周期落地。过往数年半体国产替代以政策规划为主，2026年正式进入落地兑现期。政企力、云端力、核心芯片等关键域国产化替换提速，本土优质企业持续替代海外市场份额，行业整体市场空间持续扩容，业绩迎来集中兑现期。

这轮半体行情大的特点就是业绩先行、数据为，没有空洞的概念炒作，从增速的存储龙头，到稳步增长的力芯片、封测、光模块企业，全产业链都用真实业绩印证行业景气度。

从下半年行业趋势来看，AI智能体商业化落地会持续化，国内力基建、数据中心建设节奏不会放缓，半体国产替代进程将持续进，赛道整体景气度有望延续，这批中报增的优质企业，将持续成为行业核心力量。

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看完这10中报增的AI力半体企业，你看好哪企业后续的成长潜力？你认为半体赛道的上涨行情还能延续多久？欢迎在评论区留言交流！

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