铜川防火门胶 AI周报 |豆包、千问下线智能体；阿里内部禁用Claude Code

豆包、千问下线智能体 铜川防火门胶

7月4日，字节跳动旗下豆包与阿里巴巴旗下千问两大头部大模型平台几乎同步向用户送通知，宣布将于今年7月15日正式下线智能体。据了解，豆包智能体是用户可以自定义人设、规则、能力的属AI角，用户可以规定其身份、语气、业域和说话风格，每个智能体拥有立的对话记忆。这曾是豆包受用户欢迎的个化玩法之。

【点评】据行业人士分析，两大平台同步调整智能体业务的时间节点，与《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》正式施行日期吻。该办法由国互联网信息办公室等五部门联发布，自2026年7月15日起施行，旨在对提供模拟自然人人格特征、思维模式和沟通风格的持续情感互动服务进行规范。办法三条明确，对拟人化互动服务“实行包容审慎和分类分监管”。业内人士判断，后续主流平台或将陆续跟进同类整改动作，相关细则也可能会进步完善修正。

阿里内部禁用Claude Code

7月3日，财经记者从阿里内部人士处获悉，因近期ClaudeCode被曝存在植入后门的安全风险，阿里经综评估后已将其列入风险软件名单。自7月10日起，阿里将禁止内部员工在办公环境下使用ClaudeCode，并荐使用Qoder作为替代案。

【点评】天使投资人、资人工智能郭涛分析，此次阿里全员禁用Claude系列产品，是兼顾数据安全、规风控与自主化转型的战略决策，而非单纯的技术工具取舍。此前7月1日消息，有技术人员在美国社交平台发布了份详细的逆向工程报告，称Anthropic在其编程工具ClaudeCode中植入了隐蔽的检测代码，门用于识别并标记来自的代理用户。

Meta出售云力引发力过剩担忧

当地时间7月1日，有消息称Meta准备向外部客户销售多余的计能力，进入云计市场，以便从庞大的AI基础设施投资中获得回报，同时缓解市场对科技巨头大额资本开支的担忧。美股周三，Meta的外部云基础设施作伙伴CoreWeave股价跌13.92，Nebius跌17.01，Meta则涨8.81。

【点评】Meta的这举措被市场解读为Meta希望在前期大量投入力建设的基础上，增加变现路径。Meta此前为构建AI基础设施已投入大量成本。今年4月，Meta宣布今年资本支出投入将达到1450亿美元。Meta同时自建数据中心，与芯片厂商作密切，并采购外部云基础设施厂商的力。市场担忧Meta此举证明已建的基础设施空置率、AI力过剩。

三星、SK海力士掀起扩产潮

6月29日，韩国政府联手三星、SK集团公布了总计4755万亿韩元的企业国内投资计划，围绕半体、物理AI、AI数据中心三类核心项目。韩国西南部计划投资800万亿韩元（约5180亿美元）建设四座半体制造厂。具体至企业，SK海力士计划投资1100万亿韩元扩大DRAM（动态随机存取存储器）和NAND闪存供应。三星计划在光州投入400万亿韩元新建座晶圆制造厂，三星电子计划在天安、温阳投入56万亿韩元新建HBM（带宽内存）厂。

【点评】两大韩国存储厂商扩产计划主要针对服务器DRAM和HBM产品，是否影响存储竞争格局，还要视其他厂商后续释放的产能扩张计划判断。虽然韩厂在服务器DRAM和HBM域目前的直接对手还不是厂商，但韩厂的新布局，客观上仍给存储厂商带来压力。

DeepSeek引入峰谷定价，峰时段价格翻倍

6月29日晚，多位开发者反馈收到DeepSeek上线V4正式版并调整计费的邮件。邮件提到，DeepSeek V4正式版计划于7月中旬正式上线，将带来多优化和能提升。同时，DeepSeek将同步调整API定价策略，引入峰谷定价机制，“以理地配置资源、提升服务稳定”。财经记者在DeepSeek开放平台看到，官在页也给用户发送了通知铜川防火门胶，称API 服务预计7月中旬开始采用峰谷定价策略，“峰时段价格为平时价格2倍”。

【点评】DeepSeek峰时段的定义是北京时间每日9:00-12:00和14:00-18:00，几乎覆盖了国内开发者和企业用户主要的工作时间。有开发者认为，这时间划分对国内用户并不友好，但对于欧美等时区用户而言，大部分调用时间落在谷时段，某种程度上像是在“造福海外用户”。也有不少开发者表示理解，认为目前DeepSeek的定价本身已经处于行业较低水平，即便峰时段涨价至2倍，整体成本仍具有竞争力。

寒武纪市值突破万亿

6月30日，AI芯片厂商寒武纪收涨7.66，市值站上1万亿元，成为科创板只市值突破1万亿元的个股。截至当日，寒武纪年内股价涨幅70。据当日同花顺数据，按流通市值排行，寒武纪位列A股九，流通市值前十名还包括工业富联、中际旭创和海光信息这三只与AI基础设施关系密切的个股。

【点评】AI基础设施建设热潮持续。除了韩国政府联手三星、SK集团两大半体巨头公布涉及半体和AI的投资项目，此前周英伟达CEO黄仁勋还表示，AI基础设施不再是实验的，而是进入了生产阶段。不过，寒武纪市值突破万亿后，市场上对于AI基础设施投资是否可持续仍有疑虑，7月3日收盘，寒武纪市值8501亿元。

可灵AI融资近30亿美元

7月2日晚间，泡沫板橡塑板专用胶快手科技于香港联交易所发布公告，旗下立运营主体北京可灵完成总额上限30亿美元外部增资，投后估值有望达180亿美元。本轮融资由CPE源峰、国创投、BlueFive、腾讯、中关村科学城基金（联国科投资）、中信证券联投，以及数十线机构共同参与。此外，阿里云、百度等产业资本，华策影视和芒果产业投资人（厚为资本）等文娱产业也积参与。可灵AI是快手自研的多模态生成大模型体系，核心掌舵人为清华博士盖坤。根据官公布的运营数据，截至今年6月可灵AI全球用户突破1亿。

【点评】可灵AI创下了全球大模型公司大额融资纪录，标志着其立商业化发展进程正式开启。快手财务数据显示，2025年可灵全年营收约11亿元，全年净亏损19亿元，电商、短剧、影视广告三大场景成为核心收入来源。

微软投入25亿美元组建AI部署团队

当地时间7月2日，微软宣布以25亿美元的投资造微软前沿公司（Microsoft Frontier Company），将整约6000名工程师、技术顾问和销售团队，直接派驻客户企业内部提供服务。这种模式被称为FDE（前沿部署工程），即技术公司派出自己的工程师入客户运营线，现场设计、构建和部署AI系统。微软商业业务CEO Judson Althoff表示，微软前沿公司将越所谓的FDE，并“成为业内规模大、能力强、以结果为向的工程组织”。

【点评】微软正在抓紧跟上对手的步伐。两天前亚马逊宣布投入10亿美元造FDE团队，两天后微软就加码投入以促进AI在业务场景的落地。今年以来，微软陷入了股价低迷的困境。微软面警示AI霸权，面跟上竞争对手，造微软前沿公司提供客户服务。

AI 3D模型公司完成10亿元融资，多游戏厂商参投

7月2日，VAST（三启万物）宣布完成10亿元A3战略轮融资，距离上次近 2 亿美元的 A+、A++ 轮融资仅过去约个月。本轮融资由吉利资本等产业，巨人网络、四三九九、贪玩游戏等游戏厂商，以及亦庄国投、基石资本、毅达资本等机构联参投。VAST 成立于 2023 年，注于 AI 3D 大模型与世界模型研发，今年已获三轮融资。

【点评】今年以来，游戏公司正在加大对AI域的布局，尤其是在有关物理AI、AI 3D的域。就在上周，光轮智能完成新轮融资，巨人网络、宝通科技、三七互娱三游戏公司同时出现在投资名单中。巨人网络表示，将继续关注人工智能及相关前沿科技域的优质项目，把握新轮技术变革带来的长期投资机会。

美股四只存储股两日跌去3400亿美元市值

前期股价涨至位后，多只美股存储股连跌两天，股价跌去15以上。当地时间7月2日美股收盘，美光科技跌5.49，两日跌去15.48；闪迪跌14.13，两日跌去23.25；希捷科技跌10.38，两日跌去15.01；西部数据跌9.92，两日跌去15.61。这四只存储龙头概念股两日共跌去3400亿美元市值。

【点评】AI力是否过剩、存储等相关产业需求是否不再坚挺，尚定论。半体研究机构SemiAnalysis表示，力产能过剩的观点是错误的，Meta数据中心采购将加快。市场上的情绪也很复杂。A股多只存储股经过此前日下跌后，7月3日转涨。7月3日，日韩存储股三星电子、SK海力士、铠侠盘中度下跌，收盘均大涨。

具身智能企业智平完成50亿元融资

近日，具身智能企业智平完成系列新融资，融资总额近50亿元人民币（约7亿美元），估值增长至200亿元，成为粤港澳大湾区个估值突破200亿的具身智能企业。本轮融资后，该公司计划加速进机器人大脑的迭代升与规模化量产进程，夯实公司在模型、硬件、场景面的能力。

【点评】机器人商业化落地也在加快。智平已建成可常态化批量交付的机器人半自动化产线，年产能2000台。本周具身智能域十分热闹，除了智平完成融资，优选还发布了全尺寸仿生人形机器人U1并表示订单量已过万台。A股多只机器人概念股活跃，6月29日至7月3日，绿地谐波股价累计涨30，长盈精密、埃斯顿股价累计均涨20。 举报 财经广告作，请点击这里此内容为财经原创，著作权归财经所有。未经财经书面授权，不得以任何式加以使用，包括转载、摘编、复制或建立镜像。财经保留追究侵权者法律责任的权利。如需获得授权请联系财经版权部：banquan@yicai.com 文章作者

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