中山pvc管道胶水 “国队”重仓名单出炉！这只票获三只产品联手重仓

‍今天A股继续昂头上攻，但行情越是稳步向前，脚下的雷区反而越要盯紧——4月下旬，财报密集期已至，踩错步就是闷棍。 

前有液冷龙头业绩“见光死”，字跌停板焊得死死的，后有“养猪大户”盘中剧烈“放”，看得人心惊肉跳。然而另边，同样身处液冷赛道的银邦股份，却靠扎实的基本面硬扛住波动，连日刷新阶段点，冰火两重天，尽显市场筛选的残酷与公正。

春日“雷”声阵阵

在犹豫中，A股正缓慢上行，沪指今天已悄然越过4100点整数关口。然而，指数上涨的光鲜背后，个股分化的惨烈程度却远许多投资者的想象——截至今天收盘，当日下跌个股多达2400余只，上涨个股有2800只，这意味着指数红盘的背后，仍有接近半的股票正在悄悄“失”。 

这场分化背后大的手，正是4月下旬密集轰炸的上市公司季报。按照交易所规则，所有上市公司须在4月30日前披露年报和季报，未来不到十天时间将是业绩密集的“交卷期”。以史为鉴，从2019年的欧菲光、2022年的宁德时代到2023年的药明康德，不是因业绩不及预期而在4月下旬遭遇股价重挫。 

今年的“雷”来得格外猛烈。 

液冷龙头英维克疑是本轮财报季惨烈的案例。4月20日晚间，公司披露业绩下滑的季报，次日(21日)开盘即字跌停，22日开盘再次字跌停，截至午间收盘开板。此外，“养猪大户”温氏股份也因业绩下滑而市场表现不佳，映翰通、佳发教育、ST亚光、维宏股份……同样因业绩不及预期而遭遇资金抛售。 

在另边，还有些个股则凭借扎实的基本面硬扛住波动。如翔丰华等大批业绩大增的公司，其股价均在今天触及“20CM”涨停，同属液冷概念股的银邦股份，也凭借2026年季度200的归母净利润同比增速，股价不断刷新阶段新。

寻找“避风港”

光芯片、覆铜板(CCL)、电路板(PCB)等细分域的集体业绩爆发，则为市场指明了真正的景气向。据笔者梳理，目前这些细分域均有不同数量的成分股发布了2026年季报，不同于液冷概念的内部分化，泡沫板橡塑板专用胶这些细分域的成分股均实现了业绩的同比增长，这在全A并不多见。 

如光模块面，“光”中际旭创交出了份令人震撼的成绩单：2026年季度实现营业收入194.96亿元，同比增长192.12；归母净利润57.35亿元，同比暴涨262.28，显著跑赢营收增速。天孚通信虽然季度业绩“略不及预期”，但仍有45.79的净利润同比增幅，公司明确表示业绩变动“主要是受益于人工智能行业加速发展与全球数据中心建设，带动了速光器件产品需求的持续稳定增长”。 

从产业趋势来看，光模块赛道的景气远未到终点。据Lightcounting预测，2026年全球数通光模块市场规模有望达到228亿美元，到2030年将增长至414亿美元，五年复增速达20。其中800G和1.6T光模块自2026年起将迎来快速放量，计市场规模有望达到146亿美元，占整体光模块市场的约64。 

光芯片、覆铜板(CCL)、电路板(PCB)等细分域亦是如此，如光芯片企业仕佳光子季度实现营收5.77亿元，同比增长32.18，归母净利润1.16亿元，同比增长24.66(见表1)，公司同时宣布拟投资12.65亿元建设速光芯片与器件开发及产业化项目，扩产加码的背后是对未来需求的坚定信心。 

“国队”重仓布局

这些域以及相关公司的业绩集体爆发，不仅吸引了市场游资的追捧，引起了“国队”的度关注。据笔者梳理，截至2026年季度末，包括全国社保基金等在内的“国队”目前共现身71上市公司的前十大流通股股东名单，其中多只个股是获得了多只“国队”产品的联手重仓。 

典型的有速铜连接概念股鼎通科技。在2026年季度末，基本养老保险基金二组、基本养老保险基金九六组、基本养老保险基金二二组同时现身公司的前十大流通股股东名单。其中，基本养老保险基金二组和基本养老保险基金二二组均为新进重仓，基本养老保险基金九六组则进行了增持，持股数量相较上季度末增加了23.34万股(见附图)。 

此外，虽然还有众多不属于光模块等AI赛道细分域的上市公司，但其同样属于科技(以计机、通信、电子三大行业为主)成长的范畴，而在2026年季度末，其同样获得了“国队”的重仓(见表2)。 

(文中提及个股仅为举例分析，不作买荐。) 相关词条:储罐保温     异型材设备     钢绞线厂家    玻璃丝棉厂家    万能胶厂家

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