北海pvc管道管件胶 沪指震荡整理 创业板指跌近1 机器人概念股持续走强

A股三大指数今日走势分化，沪指震荡整理，创业板指走势较弱。沪指几乎平盘报收，收报4179.95点；证成指跌0.5，收报15563.80点；创业板指跌0.96北海pvc管道管件胶，收报3796.13点。沪京三市成交额30759亿，连续三个交易日突破三万亿，但较昨日缩量927亿。

行业板块多数收涨，装备、机器人、航运港口、军工电子、汽车部件、贵金属、通信设备板块涨幅居前，能源金属、电池板块跌幅居前。

个股面，上涨股票过3600只，逾120只股涨停。机器人概念股持续走强，恒锋工具20cm涨停，五洲新春、富春染织、雷赛智能、日发精机涨停。

今日要闻

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美军对伊朗实施定点击 伊朗反击！特朗普称美伊停火仍有

据美国广播公司记者当地时间5月7日在社交媒体发帖称，美国总统特朗普刚刚接受了电话采访，否认美军袭击伊朗意味着停火结束。据称，特朗普表示，“这只是轻轻地敲敲，停火还在持续，依然有”。

7.5万亿“终蓝海”！机器人赛道或复刻“电车奇迹”(附股)

周五机器人板块再度爆发。消息面上，在2026年季度财报电话会上，特斯拉CEO马斯克确认，Optimus机器人将于7月下旬或8月在弗里蒙特投产。这意味着，ModelS和ModelX在5月上旬后下线后北海pvc管道管件胶，仅过4个月，特斯拉就要把原有产线切换到Optimus身上。

英伟达CEO黄仁勋：下代AI基础设施将需要大量的光学连接 铜线已法满足需求

美东时间周三，英伟达席执行官黄仁勋在接受采访时，大力赞扬其与康宁公司的新作项目，称其为美国重建技术供应链带来重要机遇。黄仁勋表示，下代人工智能基础设施将需要大量的光学连接，因为计需求正在迅速增长，以至于铜线已经法满足需求。

4连板牛股 正筹划大项目！冲上20万元/吨 “白石油”又牛了！

碳酸锂期货时隔两年多再次冲上20万元/吨。本轮碳酸锂价格上涨北海pvc管道管件胶，主要由于市场现货货源偏紧，贸易商惜售情绪升温，下游企业补库意愿增强，期现货联动走强格局明确。

机构观点

华泰证券：计机板块温和复苏，关注AI结构主线

华泰证券研报指出，2025年计机板块业绩边际信号明显，判断计机板块正逐步迈入温和复苏通道。收入端率先企稳、利润端仍在修复过程中，选股上应优先关注收入与利润同步出现拐点确认、基本面加速的公司。板块上，建议配置顺应AI资本开支上行周期的力与基础设施链条，随着Agent需求扩张带动云计、CPU及相关软件栈升，产业链景气有望延续，PVC管道管件粘结胶是阶段具确定的主线向；中长期来看，在技术范式变化背景下，行业投资逻辑正由单纯景气与业绩驱动，转向对商业模式稳定与适应能力的评估，建议筛选具备产品化能力、客户与数据壁垒，以及能够通过AI实现价值重构的公司。

银河证券：Token消耗数量预计将呈现较大增长，四大向加速受益

银河证券研报认为，随着理需求的日益增，Token消耗数量预计将呈现较大增长，带动产业链再加速，主要体现在四大向。AIDC面：核心驱动力在于全球大模型技术的密集迭代与Token调用量的井喷式爆发。AIDC行业正围绕密度GPU力集群进行系统重构。AIDC正通过密、绿的全新形态，成为支撑AI时代的核心物理底座。运营商面：运营商凭借其覆盖全国的骨干网络资源、丰富的力节点布局以及“云网融”能力，成为连接分散力、破地域壁垒的关键角。光纤光缆行业面，Token带来的大规模AIDC建设将光纤从普通的连接耗材升为力网络的核心底座。受限于上游光棒扩产周期的刚约束，光纤行业正迎来量价齐升的景气周期。光模块：在GPU力呈指数跃升的当下，数据传输速率已成为决定力集群率的大瓶颈。作为保障力集群线加速比的核心器件，速光模块正迎来技术代际切换与需求爆发共振的发展期。

中金：地产并非过时资产

中金研报称，地产并非过时资产。随着人口老龄化加与城镇化接近尾声，我国地产周期进入“下半场”，流行观点认为地产将成为低回报资产，但跨国数据显示在过去100年尺度上，地产在多数经济体中显著跑赢债券资产，在风险调整后回报接近股票资产。重要的是，人口老龄化与城镇化放缓，并不然对应房地产回报持续下行。基于阶段表现或单人口变量对地产前景进行线外，可能低估其长期配置价值。在加多元与均衡的资产配置框架中，地产仍应被视为类具有稳定回报与分散化价值的重要资产。

中信建投：温和通胀但扩产克制，锂电储能板块向上信号明确

中信建投研报指出，通过整理电力设备和新能源行业的年报及季报，我们发现整体行业正从通缩切出，切入通胀周期，行业收入仅有大储这细分板块同比下滑，其余均为同比增长，如光伏行业实现了7个季度以来的次收入同比增长，而锂电收入同比增速在Q1迎来加速，产品价格和出货量共振，这些主要得益于在储能等需求增长新动力的出现扭转了供需形势或反内卷政策带来的托底作用。

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