本溪泡沫板胶 美国电网告急 谷歌欲建全美大光储！上海完成全球例脑机接口商用植入手术！英特尔AMD“舍PC保服务器”丨20260716从华尔街到陆嘴

①供电缺口达7座核电站规模 美大电网CEO坦言AI耗电“难以为继”谷歌欲建全美大光储 本溪泡沫板胶

受AI数据中心用电需求暴涨冲击，美国大电网PJM供电成本飙升，CEO坦言局面“难以为继”。新容量拍成交164亿美元，其中约63亿美元来自数据中心。自2024年以来，相关电价上涨已为辖区用户增加约290亿美元成本。昂电费引发地强烈不满与矛盾激化。宾夕法尼亚州此前曾诉诸法律并达成价格上限和解；纽约州则正式宣布对新建大型数据中心实施年禁令，成为全美个出台此类暂停令的州，以评估其对地生态及能源网络的冲击。本次拍供电缺口达680万千瓦（接近7座核电站规模），为连续三年未达足额保障目标，电网运行风险显著上升。面对数据中心序扩张与民众对电费飙升的强烈不满，在白宫及13州州长施压下，PJM计划于9月启动项后备采购流程，旨在填补供应缺口并确保由数据中心承担相应成本。此外，谷歌周二表示，该公司已与Cypress Creek Energy签署协议，将共同建设其在美国规模大的太阳能发电及储能项目。

-安睿思资本周尚晨：PJM电网受AI力冲击出现巨大供电缺口，保供成本大涨六成，容量电价两年暴涨十余亿，额外用电电价由13州居民与制造企业共同承担。纽约出台数据新建禁令，短期电网设备、储能赛道充分受益；长期力企业加速布局自备电厂与绿电直购，力行业集中度提升，电力成本将成为区分企业盈利的核心变量。谷歌落地全美大储能项目并布局核聚变长单，依靠长期购电协议锁定成本，行业集中度持续提升。长期具备自有清洁能源配套的力企业成本优势凸显，能源配套将成为力企业核心估值变量。

-国都证券投资顾问陈兆凌：科技赛道估值逻辑从单纯看“力规模/GPU数量”转向“能源可获得+成本确定”。电力赛道大型清洁电源（光储）从“补贴驱动”变为“刚需配套资产”。

②上海完成全球例商用植入手术 费用纳入“沪惠保”

据上海市科委消息本溪泡沫板胶，7月13日，植入式脑机接口手部运动代偿系统（NEO）获批上市后的张处在上海开出，全球例植入手术在复旦大学附属华山医院完成，费用纳入“沪惠保”。术中测试显示，系统采集的硬膜外脑电信号稳定、质量良好。目前，患者术后生命体征平稳。据国泰海通，今年3月博睿康医疗科技的“植入式脑机接口手部运动代偿系统”获得国药监局批准上市，成为全球个拿到注册证的侵入式脑机接口医疗器械。

-安睿思资本周尚晨：国内款硬膜外植入脑机设备完成商用手术，商业化落地进度先仍处于临床试验的Neuralink。国内硬膜外低风险、平价走放量；海外侵入通道、单价聚焦重症康复，不存在替代关系。长期侵入式设备开端康复增量，短期上游电、用芯片壁垒、毛利率先；下游医疗康复服务占据过半市场规模，保温护角专用胶医疗设备集成商率先兑现业绩，具备长期维保现金流。医疗康复是行业确定基本盘，海外标的受监管、技术约束短期难贡献稳定营收。

-国都证券投资顾问陈兆凌：安全硬膜外：电置硬脑膜外，保留生物屏障，感染风险低、创伤小等优势。适康复医疗批量广，中期商业化变现快。关注医疗器械注册落地能力、手术配套耗材等，现阶段偏向稳健的医疗设备与康复赛道业绩兑现。

③PC市场遇冷：英特尔AMD“舍PC保服务器” 旧款芯片回流

投行Susquehanna新研报指出，受AI服务器市场需求火爆及利润吸引，英特尔与AMD正将新制程产能优先调配给服务器市场，致2026年新组装PC中旧款处理器占比显著上升，AI PC遭冷落。数据显示，二季度英特尔AI PC处理器份额平稳，但Tiger Lake等前代平台占比不降反升，Intel 7制程笔记本占比环比下降6个百分点。AMD亦呈现类似趋势。受此产能挤压及下半年需求走弱影响，Susquehanna预计全年ODM出货量将同比下降10。IDC、Omdia等机构也预测全球PC出货量降幅在5至12之间。PC市场的寒意与服务器市场的火热形成鲜明对比。

-安睿思资本周尚晨：受服务器CPU毛利驱动，英特尔、AMD大幅倾斜制程产能供给力业务，新款AI PC装机低迷，老旧芯片回流新机。2026年全球PC出货预计双位数下滑本溪泡沫板胶，终端缺少刚需应用进步压制新品需求。短期服务器芯片、晶圆制造持续受益，PC整机厂商盈利承压；待新产线爬坡、端侧AI应用成熟后，产能分配格局有望逐步修复。   -国都证券投资顾问陈兆凌：底层原因为服务器/AI CPU（毛利、订单稳），致服务器芯片量价齐升，利润向力芯片端大幅倾斜。短期由于需求爆炸以及供给偏紧PC产能仍承压，中期关注大厂扩产进程以及换机周期。

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