宜昌pvc排水管专用胶水 美银证券：予金力永磁“买入”评 目标价24港元

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　　美银证券发布研报称宜昌pvc排水管专用胶水，次覆盖金力永磁（06680）H股及A股，各予“买入”评，H股目标价24港元，金力永磁（300748.SZ）A股目标价36元人民币。该行看好公司在新能源重卡及人形机器人带动下的市场扩张潜力、上游原材料供应稳定、客户黏、市占率快速增长，以及现时估值并不昂贵。

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　　该行指出宜昌pvc排水管专用胶水，金力永磁作为全球先的能钕铁硼永磁材料生产商，透过与两大稀土供应商签订长期约，以低于现货价约10的价格锁定原材料供应。能磁材行业技术门槛、认证周期长，客户旦成为核准供应商，通常会签订长期约并与下游伙伴共同开发产品。公司已与全球先的电动车及人形机器人制造商建立长期作关系。

　　美银证券预测，全球能磁材需求于2025至2028年间的复年增长率为9。虽然新能源汽车销量增长可能放缓，但单车磁材用量将因多电机配置而持续增加。新能源重型卡车受惠于政策支持，每辆用量约为般电动车的三倍。人形机器人面，该行工业团队预测2030年及2035年全球出货量将分别达120万及1，万能胶生产厂家000万部，随着自由度提升，每台机器人所需的致动器及磁材用量亦将增加。

　　该行预期金力永磁市占率将由去年的19升至2028年的25，2026及2027年各年纯利预测分别增长30及44。H股目标价基于现金流折现模型估值，加权平均资本成本8.5、终端增长率4，A股目标价则按73的A/H溢价计。该股H股现价对应2026至2027年预测市盈率约21倍，目标价对应预测市盈率约27倍，相对于人形机器人及电动车部件同业的59倍及40倍，估值具吸引力。

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责任编辑：史丽君

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