芯片产业链异动！
今日盘中，A股芯片产业链直线拉升。其中，晶圆产业指数大涨近7，半体指数、汽车芯片指数、模拟芯片指数涨幅均过4。午后，科创50指数再度拉升，盘中度涨5，中芯直线拉升，度涨18，股价创出历史新。东芯股份、华天科技、晶科技、华兴源创等近60只相关概念股涨停或涨10。
两则消息对芯片板块的带动较大，则来自华为，另则来自阿里。当天，华为正式发表半体域新定律，阿里达摩院则宣布玄铁9系列处理器正式适配安卓16操作系统。
接下来，芯片产业链还有哪些投资机会呢？
芯片股集体大涨
5月25日，芯片产业链集体爆发。截至13：50，Wind晶圆产业指数涨幅过7，半体硅片指数涨6，光刻机指数、汽车芯片指数、封装指数、MCU芯片指数等涨4。
个股面，东芯股份、华兴源创、容大感光、商络电子、新雷能、华虹公司等20涨停铜川防火门专用胶厂家，中芯涨18，上海新阳、东微半等涨14，拓荆科技、国科微、纳芯微、捷捷微电等涨10，光华科技、晶科技、华天科技、雅克科技等10涨停。
当天上午，据人民日报客户端报道，2026电路与系统研讨会25日在上海举行，华为公司董事、半体业务部总裁何庭波在题为《半体新路径探索与实践》的主旨演讲中，正式发表“韬（τ）定律”。这是在全球半体域次提出指产业发展的新原则。基于该定律，华为过去六年已成功设计并量产了381款芯片。今年秋季，华为将发布新的麒麟手机芯片，完整采用逻辑折叠技术，大幅提升相关能。
同日，阿里达摩院玄铁发布消息称，5月25日，玄铁团队宣布旗下9系列能处理器已完成对Android 16操作系统的适配，并面向战略客户定向发布玄铁安卓平台。作为全球款成功运行新版安卓系统的RVA23兼容RISC-V处理器，玄铁9系列实现了里程碑式的突破，标志着RISC-V在安卓生态中已从移植迈入规范兼容与产品化交付的新阶段，为规模化商业落地奠定坚实的技术基础。
据悉，依托玄铁从处理器平台到操作系统的全栈技术支持，以及完整的验证、系统能优化和端到端安全栈集成，客户可加速探索RISC-V智能终端新场景，显著缩短从芯片原型到产品上市的周期。
玄铁团队称，万能胶厂家Android 17 “Gemini Intelligence” 智能体动系统AI融，玄铁新能旗舰处理器系列搭载Vector+Matrix AI加速引擎，适配端侧AI理需求，已实现对千亿参数大模型的原生支持。玄铁团队将持续激发RISC-V架构在AI域的灵活扩展优势。
此外，上周五，国发展改革委政策研究室主任、新闻发言人李在发布会上系统回应了人工智能基础设施、行业应用、安全监管及具身智能等热点议题，明确释放多项政策信号。
李在发布会上表示，人工智能域核心技术和应用需求都呈现快速增长态势，国发改委始终坚持系统布局、分业施策、开放共享、安全可控，动人工智能与经济社会各行业各域广泛度融，指国产大模型加大力度适配国产力芯片。
开源证券指出，上述表态将“国产大模型”与“国产力芯片”的协同适配提升至明确的政策指层面。
机构：关注国产替代主线
AI投资拉动力硬件需求，长鑫科技2026年季度营业收入达508亿元，同比增长719.13；归属于母公司所有者的净利润247.62亿元，同比扭亏。公司预计2026年上半年营收在1100亿—1200亿元区间，同比增幅过6倍；预计上半年归母净利润在500亿—570亿元之间。
国盛证券认为，随着长鑫科技营收和现金流不断增长，公司有望加大资本开支强度，国产设备和材料公司将全线受益。信达证券也表示，需求井喷下，国产半体产业链扩产有望加速半体设备国产替代。
同时存储龙头上市为板块带来催化，上交所上市审核委员会定于5月27日召开会议审议长鑫科技发事项；长江存储于5月19日正式启动IPO辅。国泰海通证券表示，存储链上市进程持续进，有望强化市场对国产存储产业链的关注。
国泰海通证券指出，存储产业链景气上行与国产替代化，将共同动半体设备需求释放。面，存储扩产具有资本开支强度、设备弹大的特点，半体设备订单中存储占比较的公司有望受益明显；另面，长存、长鑫等国产存储龙头扩产节奏明确，将持续带动刻蚀、薄膜沉积、检测、CMP、涂胶显影等核心前道设备需求。当前国产设备公司已从单点突破进入平台化扩品类阶段，设备龙头持续拓展逻辑与存储端工艺，国产替代从成熟制程向端环节进。
兴业证券称，国产设备工艺突破与验证持续进，未来3年“工艺扩产”将成为自主可控主线。西部证券认为，AI驱动半体设备需求进入上行周期，前道设备收入景气、后道封装扩产及部件研发投入进国产化构成板块核心主线。
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