7月8日，市场全天震荡调整。
板块面，华为力概念表现强势，广电运通、荣联科技、恒为科技涨停；云计板块表现活跃，信服、绿盟科技20cm涨停，浪潮信息、云赛智联、数据港10cm涨停。下跌面，电池板块集体下挫，恩捷股份、龙蟠科技、雄韬股份、德新科技等多股跌停；培育钻石概念震荡走弱，中兵红箭、恒盛能源跌停。总体来看，两市个股跌多涨少，下跌个股3700只。
截至收盘，沪指报3970.88点，跌0.49，成指报14939.73点，跌1.87，创指报3845.35点，跌1.70。
盘面上，油气开采及服务、云计、华为力概念、旅游及酒店板块涨幅居前；能源金属、电池、电机概念股跌幅居前。
热点板块：
1、华为力概念
广电运通、荣联科技、恒为科技涨停。
消息面上，2026世界人工智能大会将于7月17日至20日举行，华为Atlas 950真机将亮相。资料显示，单柜64卡起步，多可以连8192张NPU卡，门为万亿参数的大模型训练和理设计。
2、云计
信服、网宿科技20cm涨停，星网锐捷、紫光股份、浪潮信息、云赛智联、数据港10cm涨停。
消息面上，云计板块迎多重催化：力租赁厂商目前与大模型厂商尝试探索“token工厂”作模式，将从力租赁的底层“资源”的模式逐渐向“产出”的模式演变；
浪潮信息发布公告表示，预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润26亿元—31亿元，同比增长226—288；扣除非经常损益后的净利润预计为20.55亿元—25.55亿元，同比增长206—280。
开源证券研报指出，AI动云计从弹资源生意转向重资产基础设施+附加值模型服务。当前AI云收入主要由三部分组成：GPU租赁、MaaS/API服务、PaaS/SaaS工具链。其中，GPU租赁仍是现阶段AI云收入大头，约占50左右；MaaS收入占比为低个位数；剩余来自数据库、监控、开发框架、插件等PaaS/SaaS工具链产品。由于工具链产品边际成本低，其毛利率可达70-80，反而是AI云盈利的关键支撑。
消息面：
【韩国综指收盘较6月历史点下跌逾20】日经指数收盘下跌2.1，报66819.05点。韩国KOSPI指数收盘下跌409.53点，跌幅5.35，报7246.78点，该指数盘中度触发“临时停”机制，目前已较6月位回落约20，逼近技术熊市。三星电子跌6，SK海力士跌近6。
【工信部发布风险提示：Anthropic公司AI编程工具Claude Code存安全后门隐患 危害严重】近日，工业和信息化部网络安全威胁和漏洞信息共享平台(NVDB)监测发现，AI编程工具Claude Code存在安全后门隐患，危害严重。Claude Code是美国Anthropic公司开发的AI编程工具，可根据文字需求自主完成代码编写、修复等工作。由于其内置了监控机制，未经用户同意即可向远程服务器回传用户地域、身份标识等敏感信息，受影响的Claude Code为2.1.91至2.1.196版本。 建议相关单位和用户立即开展排查，对于安装上述受影响版本的开发终端，立即卸载或升至已清除相关后门代码的新安全版本；加强核心业务网段内开发工具外联权限管控与流量监测，止敏感数据违规外传。
【多位“果链”企业人士：预计苹果折叠机可正常交付 “没听说”产品延期发售】近期有市场传闻称，苹果款折叠机产品或因产品组装复杂、良率较低等原因延期发售。对此，财联社记者采访多位苹果链企业人士获悉，苹果折叠机产品案早已确定，目前相关企业已进入生产季，相关产品正常量产中。多位人士还表示，9月交付应该“没问题”，对于产品延期传闻发售，则表示“没听说”。
【陈立泉院士、贲德院士获得国科学技术】2025年度国科学技术7月8日在京揭晓，陈立泉院士、贲德院士获国科学技术。 陈立泉，男，1940年出生，科学院物理研究所研究员，万能胶厂家我国锂电池域的奠基人、开拓者和引者，工程院院士。 贲德，男，1938年出生，电子科技集团有限公司研究员，我国机载脉冲多普勒雷达技术的奠基者、相控阵雷达技术的主要开创者、天基监视雷达技术的先行者，工程院院士。 2025年度国科学技术共评选出258个项目和11名科技。其中，国科学技术2人；国自然科学51项，其中等3项、二等48项；国技术发明58项，其中等3项、二等55项；国科学技术进步149项，其中特等3项、等13项、二等133项；授予9人中华人民共和国科学技术作。
【阿里Q1财报前瞻：闪购保持份额，UE持续，减亏快于市场预期】阿里巴巴2027财年Q1财报前瞻显示，整体电商业务(电商+AIDC)利润稳健，恢复增长。淘宝闪购减亏快于市场预期，与竞对UE差距收窄，降补过程中市场份额保持稳定。淘宝闪购已转为客单价的餐饮和非餐订单，接下来UE有望继续。
机构观点：
【中信证券：大幅波动不改AI周期 重视国产力“Plan B”】中信证券指出，Meta拟出租部分力的新闻再次引发市场对力过剩的担忧，叠加近几个月来云厂商现金流压力、上游涨价持续、Capex增速放缓、AI交易过于拥挤等顾虑集中爆发，是致科技股大幅波动的主要原因。短期来看，Meta此举核心是盘活存量老旧力资产，考虑到其仍在持续开发模型并投建新代力硬件，拟出租力与继续加码力投资并不矛盾，同时由于近期力租金仍在上涨，因此力过剩的担忧并不成立，本轮科技股调整多的是次近期全球流动收紧环境下的资金去杠杆与再平衡过程，而非AI产业趋势发生逆转。
而对于中长期叙事，需要度关注未来几个月是否会出现类似年初OpenClaw与Coding Agent的AI能力出圈时刻。此外，也观察到在海外AI资产进入拥挤、关联、波动阶段后，资金开始重新寻找差异化收益来源，具备差异化价值的国产力“Plan B”仍具韧，有望获得外资配置。叠加临近业绩期，建议关注业绩确定增、估值理的细分向：景气度上，荐叙事向好的国产FAB、设备，以及估值较低的光通信赛道；涨价链上，AI敞口、先涨价的环节业绩兑现度，例如存储、PCB上游等。
【海通张忆东：压力进步释放后AI行情有望重回上行】海通席经济学张忆东7月8日表示，6月下旬美联储议息会议之后，加息预期升温，美元持续走强，上半年结束前围绕业绩基准的配置再平衡，这些因素叠加上META力事件引发的AI需求担忧，终致7月初全球AI科技股大幅震荡调整。张忆东认为，AI行情调整的时间还不够充分，仍需要以时间换空间释放风险。当前全球主要股市尚未充分price in强势美元的影响以及通胀黏、美联储加息预期的影响，另外，微观流动面，AI行情交易过度拥挤的情况、AI相关股权和债权融资压力都需要时间缓解。从调整空间上看，短期大幅下跌后，美元、油价通胀和微观拥挤等三重扰动风险得到初步释放，仍未消化，后续AI行情有望从急跌转向震荡拉锯、分化缓跌，同时消费及红利资产等避险资产获得短期强势，但是，待压力进步释放后，AI行情仍有望重回上行。 相关词条:管道保温 塑料管材生产线 锚索 玻璃棉毡 PVC管道管件粘结胶
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