近期平顶山泡沫板专用胶厂，白酒（881273）板块遭遇了轮较为集中的机构减持。
2026年二季度，曾长期重仓白酒（881273）的知名基金经理张坤，其在管基金产品“易达蓝筹精选（005827）”，大幅减仓四只头部白酒（881273）标的；另位知名基金经理刘彦春，其掌管的景顺长城新兴成长（260108）基金，除依旧对贵州茅台（600519）(600519.SH)保持仓位，减持幅度较小以外，其他名酒标的则是大幅减持。
“国队”资金面，中信证券（600030）(600030.SH)提出，2026年以来平顶山泡沫板专用胶厂，证金公司对部分龙头白酒（881273）和啤酒（884189）股的持股数出现不同程度的下降。
公募基金和“国队”资金几乎同步减持白酒（881273），让市场产生担忧。但如果把这些机构的动作放在起审视，会发现这种担忧过于简单化，结论也远非“白酒（881273）不行”四个字可以概括。
公募基金减持，多是市场风格切换下的主动调仓。2026年以来，AI、力、半体（881121）等硬科技赛道成为资金聚焦向。二季度中芯（HK0981）(688981.SH)、东山精密（002384）(002384.SZ)两只热门的AI相关股票平顶山泡沫板专用胶厂，次成为易达蓝筹精选（005827）的前十大重仓股；二季度末，景顺（IVZ）长城鼎益混前十大重仓股名单发生变化，消费（883434）股基本退出核心仓位，组转向半体（881121）、力、新能源（850101）及端制造域。
“国队”资金减持，是战略层面的资金再配置。证金公司长期持有白酒（881273）股，直至近期才开始减持，多是“救市遗产”有序退出，而非对白酒（881273）产业的趋势判断。而2026年开年以来，中央汇金对部分宽基ETF进行大幅减持，同样是覆盖全市场的系统行为。财经网援引南开大学金融发展研究院院长田利辉的观点指出，中央汇金的投资策略不仅仅是追求财务回报，多的是服务于国战略目标和社会经济发展需求。
公募基金和“国队”资金减持，万能胶厂家表面看是两类不同机构的行为，底层逻辑却有相通之处，都离不开国战略向的牵引和科技产业的引作用。公募基金将资金从消费（883434）板块转向AI、半体（881121）等科技赛道，是基于产业趋势的市场化判断平顶山泡沫板专用胶厂，但“科技自立自强”的国战略，恰恰是这趋势的大背景板；“国队”资金减持传统权重板块、将资金腾挪至新质生产力向，是直接服务于国战略目标的主动配置。
换句话说，把机构减持简单归结为“不看好白酒（881273）”，恰恰是忽略这层宏观背景带来的误读。
白酒（881273）产业自身仍有扎实基本面支撑。以贵州茅台（600519）为例，近6个月有46机构对其全年净利润预测均值约860亿元。中金公司（HK3908）研报认为，贵州茅台（600519）有望迎来需求周期（883436）、经营调整及量价表现的三重共振，茅台酒在当前已达成供需新均衡的背景下，未来价格弹及市场份额提升空间值得期待。
因此，白酒（881273）行业的底和现金流创造能力，并不会因为减持发生改变，减持多反映的是资金在产业周期（883436）中的再平衡，而非对白酒（881273）产业价值的系统否定。当市场风格切换、资金向新向集中时，传统板块阶段承压是正常现象。与其盯着谁在，不如看清谁在买，消费（883434）者的选择，才是决定行业价值的终“投票”。
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