A股主要指数今日集体走强，科创50指数再创历史新。截止收盘，沪指涨0.96，收报4152.57点；证成指涨1.66，收报15856.61点；创业板指涨2.10，收报4021.16点；科创50指数涨5.88，收报1896.04点。沪京三市成交额达到32272亿，较上交易日放量逾3000亿。
行业板块涨跌互现，半体、玻璃玻纤、电子化学品、煤炭、元件、航空机场板块涨幅居前，电池、石油石化、游戏、光伏设备、能源金属板块跌幅居前。
个股面黄山泡沫板专用胶厂，上涨股票数量接近2200只，近130只股票涨停。半体板块爆发，东芯股份、华虹公司、甬矽电子20cm涨停，新洁能、长电科技、雅克科技、通富微电、晶科技、华天科技涨停。
行业资金流向：197.3亿净流入半体
行业资金面，截至收盘，半体、通信设备、电力等净流入排名靠前，其中半体净流入197.3亿。
净流出面，电池、化学制药、IT服务等净流出排名靠前，其中电池净流出114.8亿元。
今日要闻
华为正式发表半体域新定律 晶体管密度与系统能通过逻辑折叠技术实现新突破
2026电路与系统研讨会25日在上海举行，华为公司董事、半体业务部总裁何庭波在主旨演讲中，正式发表“韬（τ）定律”。这是在全球半体域次提出指产业发展的新原则。基于该定律黄山泡沫板专用胶厂，华为过去六年已成功设计并量产了381款芯片。今年秋季，华为将发布新的麒麟手机芯片，完整采用逻辑折叠技术，大幅提升相关能。
美媒：美伊就开放霍尔木兹海峡达成致
美国《华盛顿邮报》24日报道称，美国和伊朗已就份谅解备忘录框架达成致，旦签署，将在30天内恢复霍尔木兹海峡的航运。报道援引美政府匿名官员的话称，美国和伊朗已制定份谅解备忘录“框架”，包括延长停火60天，以便双就结束伊朗战事达成“终协议”，其间霍尔木兹海峡将进行排雷并重新开放。
暂停向日本出口部分稀土产品 外交部：依法依规 制止日本拥核企图
5月25日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。路透社记者提问，根据海关的数据，暂停向日本出口部分稀土产品4个月。这是否与中日在台湾问题上的争议有关？毛宁表示，具体情况建议你向中的主管部门了解。我想告诉你的是，中依法依规禁止对日本军事用户、军事用途出口两用物项，目的是制止日本再军事化和拥核企图。
DeepSeek官宣大降价 轮融资也有新消息 机构紧盯的概念股名单出炉
5月22日晚，DeepSeek宣布，V4-Pro模型API价格将在5月31日结束2.5折优惠后，调整为原价的1/4（即降价75）。机构关注度面，年内共有50只DeepSeek概念股获得2次及以上机构调研，其中，顺网科技已获8次机构调研，泡沫板橡塑板专用胶光环新网、普蕊斯、安凯微的被调研次数均达6次，龙芯中科、宇信科技、利亚德等7股均获4次以上机构调研。
多只连板个股密集发布异动公告 扎堆澄清热门概念炒作风险
5月24日晚间，A股多只短期连续涨停的上市公司集中发布股票交易异常波动公告，针对市场热炒的钙钛矿、英伟达作、机器人、玻璃基板、电子布织机、工业AI等热门概念逐澄清黄山泡沫板专用胶厂，提示业务落地不及预期、概念炒作过热等多重风险，引投资者理看待短期股价波动。
机构观点
华泰证券：微观交易结构压力或需消化
当前市场核心矛盾在于情绪过热与估值分化并存，叠加海外不确定上升，强结构行情进入歇脚期。跟踪的A股情绪指数、估值分化系数等均显示结构行情较致，从成交额占比、换手率等指标上看，AI主线交易拥挤度偏，半体等前期强势板块调整或为预期过于致后的正常分歧。短期来看，建议控制仓位、留出应对空间，适当增配低位和红利品种。中期来看，AI产业趋势并未出现明显放缓信号，海外CSP厂商前向12个月资本开支同比增速持续爬坡，PCB、半体等环节先指标仍在上行，调整或提供低吸机会，建议交易拥挤度压力释放后择机增配。关注季报中呈现供需双向的品种，如锂电池、电网设备、光伏设备、商用车、消费电子、小金属、煤炭、装修建材等。
招商证券：聚焦科技、出口增与产能出清
当前A股震荡分化、硬科技涨，市场由预期驱动、流动驱动转向盈利驱动。宏观经济弱复苏、内外需温差较大、新旧动能分化、通胀结构回升。中观层面行业景气度分化，建议聚焦三大主线：1）科技景气，力、半体等供需紧平衡、业绩增；2）出口韧较强，端制造出海受益全球需求；3）产能出清域拐点初现，化工、工业金属、电力设备、航海装备等供需、弹可期。建议均衡布局三大主线，关注电子、电力设备、机械设备、国军工、有金属、基础化工等行业。
申万宏源：思考大波段行情结束的条件
大波段行情结束的条件包括：增量资金正循环以为继、产业趋势证伪、宏观环境大波段恶化。当前，行业ETF监管基本没有收紧空间，基于居民资产荒的增量资金(保险、固收+、量化)，尚未充分正循环。产业趋势上行周期延续。宏观环境有扰动，但不是趋势变化。大波段行情未结束，蓄力再出发。短期动量应集中在半体设备、力通胀域（PCB、电子布等），中东风险扰动下，有金属和石油跷跷板延续。中期继续关注新能源景气拐点、新能源汽车景气延续，化工景气验证+向海外顺价的投资机会。 东财图解·加点干货 文章来源：东财富Choice数据 责任编辑：11 郑重声明：东财富发布此内容旨在传播多信息，与本站立场关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。 举报 东财富网 分享到微信朋友圈
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