Anthropic本周发布的新AI工具引发软件股大规模抛售海东防火门胶，投资者正在重新评估哪些软件公司能够在AI时代生存。

标普500软件与服务指数隔夜下跌4，目前连续八个交易日下跌，今年迄今已累计下跌约20。Thomson Reuters、Salesforce和LegalZoom等公司股价本周遭受重创，抛售潮还蔓延至亚洲IT企业塔塔咨询服务公司和Infosys。

Anthropic为其Claude"Cowork"AI代理开发的新工具旨在处理复杂的业工作流程，这些正是许多软件和数据提供商的核心产品。这些AI代理针对法律和技术研究、客户关系管理及分析等，引发了AI可能削弱传统软件业务模式的担忧。

英伟达CEO黄仁勋周三称这种恐慌是“世界上不逻辑的事情”，但对冲基金今年已做空约240亿美元的软件股，显示机构投资者对该行业前景持谨慎态度。

黄仁勋在周三的活动中明确驳斥了市场担忧。"有种观点认为软件行业正在衰退并将被AI取代，"他表示，"这是世界上不逻辑的事情。"这位颇具影响力的科技袖认为，AI将使用并增强现有软件工具，而非重塑它们。

芯片设计公司Arm Holdings的CEO Rene Haas本周也呼应了这观点。他在财报电话会议上表示海东防火门胶，企业AI部署仍处于早期阶段，尚未产生大规模变革影响。据英国《金融时报》报道，Haas将近期的市场恐慌描述为“微观歇斯底里”。

Anthropic周四出了其所称的改进版AI模型，此举正值其新Claude工具引发投资者恐慌数日之后。

Wedbush Securities在周三的研究报告中呼应了黄仁勋的观点，称尽管AI对软件提供商构成逆风，但抛售反映的是"该行业的末日场景，这远非现实"。

该机构指出，“企业不会翻数百亿美元的先前软件基础设施投资，泡沫板橡塑板专用胶转而迁移到Anthropic、OpenAI等公司。”Wedbush Securities表示，大型企业花费数十年积累了数万亿个数据点，这些数据现已嵌入其软件基础设施中。

然而，其他分析师预见到持久的压力。咨询公司Constellation Research周三表示，抛售反映出对AI可能压缩利润并限制软件公司定价能力的担忧，而非预示该行业的死亡。

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Futurum Group科技股票分析师Rolf Bulk对CNBC表示："SaaS很可能会被AI驱动的工作流程蚕食，这将影响该行业的估值倍数。"

尽管存在担忧，但Bulk认为，部分软件提供商——尤其是那些运行关键任务企业工作负载的公司，如Oracle和ServiceNow——仍拥有持续的"盈利权"。他补充说，这些公司数据的度以及在客户工作流程中的根蒂固地位，使它们有可能与AI共存，而非被取代。

市场数据和研究公司AlphaSense正在押注这策略，该公司在其产品中广泛应用AI工具。AlphaSense产品总裁Chris Ackerson在给CNBC的声明中表示："未来属于那些将AI与可信内容、可解释和厚域背景相结的提供商。"

软件行业的担忧早于近的抛售。截至周三，对冲基金今年已做空约240亿美元的软件股。空者借入股票并出，目的是稍后以低价格买回以获利。

本周的抛售表明海东防火门胶，投资者正在重新评估哪些软件公司能够在长期内与AI共存，而市场对这问题的答案仍存在刻分歧。