业产业反转预期强烈。

　　8月12日，业板块继续强势，板块龙头鸣食品再度涨停，7月28日以来，该股12天8个涨停，累计涨幅近130；皇氏业也收于涨停，截至新已连续三个涨停板。品渥食品、骑士业等个股强势上涨。

　　业概念股上涨，主要由于对行业反转的预期。

　　随着前几年牛奶价格低迷，行业持续出清产能。数据显示，截至2026年6月末，全国奶牛存栏量约为577.2万头，较5月末减少2.2万头，较2023年峰值（660万头）减少约82.8万头张家界pvc排水管专用胶水，较历史值（2007年876万头）累计减少300万头。

　　价格面，随着行业出清力度加大，奶价“拐点向上”信号已现。当前国内生鲜散奶收购价已从周期底部2.5元/公斤涨至3.3元/公斤，累计涨幅三成。山东奶业协会监测显示，5月底以来散奶价格开始大幅上涨，近期散奶主流价格已涨至2.8元至3.1元/公斤，过同奶价。

　　国海证券表示，奶牛次产奶需约24月龄，叠加牧场决策时滞，轮完整周期长达7—8年。本轮牧场规模化程度显著加，自2021年开始的奶价下行期被拉长至近5年。4月以来部分地区散奶价格大涨、近期主产区生鲜均价底部抬头，奶价触底反转信号较为明确。

　　从需求端来看，国内制品的整体消费需求仍在保持稳步增长。2025年奶类消费总量达5770万吨，同比增长1.1，人均奶类消费量恢复到41千克。

　　低温鲜奶、品维持较好增长态势。2025年低温奶线上销售额达39.6亿元，同比增长15.8；低温酸奶线上销售额达9.93亿元，同比增速达27.1，显著跑行业。品正成为业结构增长的新引擎。据机构预测，2026—2029年，品有望保持15—20的复年增长率，到2029年品规模约1400亿元，持续引业结构升。

　　华西证券预计2026年供需基本平衡，2027年需求持续释放叠加供给刚约束，供需缺口将重新扩大张家界pvc排水管专用胶水，奶价上行压力进步加剧，行业盈利修复确定增强。

　　从上市公司看，业公司中，万能胶生产厂家已有5公司发布半年报业绩数据。天润业预计扭亏，庄园牧场、妙可蓝多业绩同比增长，燕塘业预计下滑，皇氏集团预计亏损。

　　天润业表示，业绩扭亏主要由于：是牛只淘汰回归常态化水平，淘汰亏损同比减少；二是减少富余原料奶喷粉和大包奶粉销售，销售亏损同比减少；三是加大产品销售力度，利润同比增加。公司预计上半年归母净利润4300万元—6000万元。

　　妙可蓝多预计上半年实现归母净利润1.51亿元，同比增长13.74。业绩增长，主要由于C端、B端同比增长均过20。在C端业务中，常温、低温、电商板块同比均取得良好业绩。而B端业务得益于持续耕国内餐饮、茶咖、烘焙等域，系列核心产品得到业客户的认可和选择。

　　从机构关注角度看，伊利股份、新业、妙可蓝多获得20及以上机构评，关注度。

　　伊利股份为国内业龙头，获得35机构评。国元证券表示，公司作为业先企业、全球业五强，基本面扎实稳健，护城河厚，规模、盈利能力处于行业先水平，现金流长期健康充沛，具有持续稳定的内生造能力，业绩稳定强。

　　新业获得32机构评，公司锚定低温战略，上市以来业绩稳健增长，营收从2019年至2025年实现翻番，净利润从2019年至2025年增长近2倍。东海证券表示，公司坚持“鲜立战略”，以低温产品为主，DTC渠道为核心，产品不断创新。公司产品结构优化、渠道多元化布局，盈利能力持续增强。

　　从资金来看，8月以来（截至11日），有5只业股获得融资资金加仓，皇氏集团、伊利股份、妙可蓝多分别获加仓4436.18万元、2783.5万元、1132.58万元，新农开发、新业获加仓100万元。

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