8月25日，财经旗下“壹评”发布沪硅产业（688126.SH）次评报告。沪硅产业在成长空间面表现突出，“壹评”给予4星评。“壹评”动态估值模型和DDM估值模型显示沪硅产业当下市值偏估。沪硅产业是国内半体硅片龙头企业之。公司长期成长逻辑清晰，增长动能主要来自国内晶圆厂持续扩产、12英寸硅片自主可控，以及封装对规格硅片需求的结构抬升。目前市场基于自主可控、行业复苏、产能扩张三重逻辑，对公司未来盈利增长抱以乐观预期。“壹评”认为，该逻辑在向上成立，但在节奏与兑现确定上存在估。面，硅片行业海外龙头在端技术、长期客户绑定、产品稳定上优势显著，国产渗透存在阻力；另面，公司当前亏损源于产能利用率不足致的综成本问题，其盈利修复需要需求、价格、产能率同步。即便在乐观情形下，公司中期业绩弹与当前估值之间仍存在错配。在财经APP和网站上可以查看沪硅产业的“壹评”次评报告全文。举报 财经广告作，请点击这里此内容为财经原创，万能胶生产厂家著作权归财经所有。未经财经书面授权，不得以任何式加以使用乐东万能胶生产厂家，包括转载、摘编、复制或建立镜像。财经保留追究侵权者法律责任的权利。如需获得授权请联系财经版权部：banquan@yicai.com 相关阅读 壹评发布东航次评报告

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