MLCC概念6月18日继续强势长春pvc管道胶水，板块中博迁新材、洁美科技涨停；国瓷材料大涨10。
综市场观点来看，此轮MLCC行情的爆发，源自供需矛盾的加剧。从需求侧来看，市场普遍认为AI服务器是拉动MLCC需求增长的核心场景之。
此前长春pvc管道胶水，盛研报表示，在当前的AI服务器物料清单成本构成中，MLCC已赫然上升为三大成本项，仅次于GPU和存储芯片。而弗若斯特沙利文表示，AI服务器的MLCC用量约为传统通用服务器的约8-12倍。
银河证券表示，全球AI服务器MLCC市场规模由2020年的7.6亿元增长至2024年的43.1亿元，预计至2029年将增长至239.1亿元，2025-2029年的CAGR为39.6。
从供给侧来看长春pvc管道胶水，全球MLCC的供给格局度集中，其中日韩厂商处于主地位，日本村田、韩国三星电机、日本太阳诱电的市场份额居前三。东莞证券表示，目前村田、三星电机等厂商已经处于满载状态，且今年新增端产能有限，万能胶厂家面对AI域盛需求，容MLCC产品交期已经拉长，供需矛盾可能会进步加剧。
此外，考虑到MLCC上游原材料中需要用到氧化钇、氧化镝、氧化铽等作为改掺杂剂，而钇、镝、铽又属于重稀土，在我国稀土出口管控的背景下，疑进步加剧了市场对MLCC供给侧的担忧。
银河表示，氧化钇是MLCC粉体大刚需掺杂，镝、铽是车规+ AI压MLCC备添加物。当前，我国对稀土的出口管制，使得日韩厂商获得稀土的难度加大。2026年1月6日出台《加强两用物项对日出口管制公告》；2026年2月25日将TDK、三菱材料等日系MLCC 及粉体厂列入关注名单，对日重稀土(氧化钇/氧化镝/氧化铽等)近乎放行。
6月18日，A股盛和资源、中稀有等氧化钇概念；东锆业、三祥新材、国瓷材料等氧化锆概念表现强势。
(文章来源：东财富研究中心) 相关词条:铁皮保温 塑料挤出机 钢绞线 玻璃卷毡厂家 保温护角专用胶
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