8月21日晚间，国产工业机器人军企业埃斯顿(002747.SZ)披露2026年半年度报告。报告期内，公司实现营业收入25.78亿元，同比增长1.14；归母净利润1.61亿元，同比大幅增长2314.23；归母扣非净利润7017.17万元，同比增长498.64。值得关注的是，公司二季度单季实现扣非净利润5081.41万元，比季度大幅增长162.49，主营业务盈利能力得到实质修复，经营质量持续。
主动优化结构，毛利率
上半年，埃斯顿整体毛利率达到31.81，同比提升4.17个百分点。其中，工业机器人及智能制造系统业务毛利率为31.69，同比提升4.69个百分点；自动化核心部件业务毛利率为32.40，同比提升1.82个百分点。毛利率的显著，源于公司坚持质量发展策略，主动优化客户结构和业务结构，有序压降低毛利业务占比。
从区域来看，公司境内业务收入16.41亿元，同比下降8.82，这并非市场需求萎缩所致，而是公司主动调整的结果。通过聚焦端应用产品及质量、毛利订单，埃斯顿在耕汽车、光伏、锂电等优势行业的同时，持续引向端应用市场突破。在境外市场，公司实现收入9.36亿元，同比增长25.06，收入占比提升至36.33，化布局对整体盈利能力的拉动应日益显现。
化纵进，后服务市场成新增长
报告期内，埃斯顿以“A+H”双资本平台落地为契机，持续进“Local for Global”全球化战略，加大对欧洲、美洲、东南亚等海外市场的开拓力度。公司在欧洲已进入多头部汽车部件及般工业客户供应商名录，产品渗透率稳步提升，订单快速增长。尤为重要的是，波兰仓储与制造基地于上半年投入运营，充分发挥—欧洲本土供应链的率优势，为全球客户提供技术先且成本优化的工业自动化解决案。
在夯实产品竞争力的同时，公司坚持“产品+服务”双轮驱动战略，度重视后服务市场的战略价值。依托E-Care平台，万能胶厂家公司利用物联网和云端技术实现实时诊断、远程排障及远程新；E-Noesis平台则借助大数据、数字孪生和人工智能，提供覆盖过程质量检测及优化、故障预警分析、远程运维等数字化。随着机器人保有量持续增长及替代周期到来，后服务市场不仅是公司新的竞争优势来源，也正逐步成长为新的收入增长和利润贡献点。
“机器人+AI”度融，具身智能加速落地
面对人工智能与制造业度融的产业趋势，埃斯顿将机器人与AI技术的结作为战略向。上半年，公司研发投入2.50亿元，占营业收入比例为9.70，持续多年保持强度研发投入。公司耕机器人与AI技术度融及业务模式创新，加速具身智能工业场景部署，致力于以数据为核心、平台为纽带、生态协同为动力，构建开放的“机器人+AI”产业生态链，造多场景具身智能解决案。
在具体应用场景中，公司基于“机器人+”完整解决案的核心技术，聚焦折弯、弧焊、点焊、冲压、压铸、磨、涂胶、装配、柔分拣等不同工艺场景，度融Trio运动控制器、交流伺服系统、工业机器人及机器视觉等系列产品和技术优势，为新能源等行业提供速精度智能装配生产线，动智能制造边界不断拓展。
协作与人形机器人布局，完善产业生态
在巩固传统工业机器人先地位的同时，埃斯顿积拓展协作机器人和人形机器人等新兴域。公司此前参股埃斯顿酷卓科技有限公司布局协作及人形机器人赛道，并于8月4日公告拟收购其相关股权，交易完成后将间接持有股权并纳入并报表范围。酷卓科技上半年实现营业收入3281.54万元，虽仍处于战略投入期，但已与埃斯顿现有工业机器人业务形成良好的技术协同与资源互补。本次交易完成后，公司将从产品统筹规划、技术协同研发、市场客户资源共享、运营提质增四大维度进度整，依托上市公司成熟供应链体系，助力酷卓优化成本结构、稳定产能与交付能力，构建起“重型工业机器人+轻量型协作+具身智能” 的全场景机器人产品体系，进步完善产业链布局，提升公司长期综竞争力。
总体来看，埃斯顿上半年在主动优化结构、化全球布局、强化AI融、拓展新兴赛道等面均取得积进展。公司已连续六个季度位列工业机器人市场全出货量榜，连续八年保持国产出货量。随着质量发展战略的持续进，公司有望在全球工业自动化浪潮中进步巩固自身地位，实现从规模扩张向益提升的关键转变。(CIS)
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