7月14日克孜勒苏柯尔克孜泡沫板胶，有金属板块逆势走强，成为科技股剧烈波动中资金再平衡的重要向。
截至收盘，中证申万有金属指数收涨5.5，驰宏锌锗（600497.SH）、天山铝业（002532.SZ）等个股涨停，中稀有（600259.SH）涨9，云铝股份（000807.SZ）、中钨新（000657.SZ）分别涨逾8.3、7.8。
板块逆势走强的催化剂来自近日密集披露的中报业绩预告。截至7月14日晚21:30统计，已披露中报业绩预告的58有金属公司中，49预增、4扭亏，预喜率91。
多只板块龙头交出净利大幅增长的成绩单，天齐锂业（002466.SZ）预计净利润同比多增49倍，暂排位。
其次是翔鹭钨业（002842.SZ）预计净利润同比多增34倍，中矿资源（002738.SZ）、融捷股份（002192.SZ）预增上限分别为13倍、11倍。此外，西藏矿业（000762.SZ）大幅扭亏，新锐股份（688257.SH）、宁波富邦（600768.SH）净利润同比多预增500。
汇丰晋信基金基金经理郑小兵对财经分析称，今年以来周期板块表现比较分化，美伊冲突成为重要分水岭。
“目前看来，冲突带来的扰动逐步被稀释，油价也在逐步回落，此前影响周期板块的负面因子正在慢慢消退。流动边际好转后，金、银、铜等金属有望有所，调整程度或将减小。”他预计，预计下半年化工、有等周期板块表现有望好于上半年。
锂矿股、小金属涨
目前锂相关标的是有板块中期业绩预增的“”。
天齐锂业7月14日晚公告预计，2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为28.50亿元-42.50亿元，同比增长3276-4935。主要受益于新能源产业发展与下游需求增长等多重利好因素驱动，报告期公司主要锂产品的销售均价较上年同期均明显增长。
受益于锂盐产品的销售价格较上年同期显著上涨，赣锋锂业也于7月14日晚间发布业绩预报称，上半年预计净利润约36.5亿元-46.0亿元，较上年增长787.07至965.9克孜勒苏柯尔克孜泡沫板胶，同比扭亏。
其他锂矿股上半年业绩也复苏明显，中矿资源（002738.SZ）预计归母净利润10.5亿元至12.5亿元，同比增长1078至1302，扣非净利润增速达13227至15892，远归母净利润增速，主业是业绩增长的核心驱动力。
融捷股份预计上半年净利润同比增长956.84至1191.69，公司表示锂精矿产销量及销售价格同比大幅增长。雅化集团（002497.SZ）预计归母净利润11亿元至13亿元，同比增长710至857，二季度单季净利润环比增长124.65至183.68，呈现增长动能加速态势。
预增幅度暂排在二位的是翔鹭钨业，该公司预计2026年上半年实现归母净利润4.5亿元至6.5亿元，同比增长2347.83至3435.76，大增幅过34倍；章源钨业（002378.SZ）7月14日晚间发布业绩预报称，上半年预计净利润约6.3亿元至7.5亿元，同比增长447.32至551.57。
谈及业绩增长的主要原因，两公司都提到，报告期内钨原料价格同比大幅上涨，主营产品受益于钨价上涨带来营收增长，为业绩增长提供重要支撑。章源钨业还提到，公司产品销售价格随原料价格上涨相应上调，共同动毛利率显著提升。
其他小金属面，云南锗业（002428.SZ）预计上半年归母净利润5500万元至8000万元，同比增长148.31至261.18，受益于下游速光模块需求增加，化物半体材料产品销量同比增加；驰宏锌锗（600497.SH）预计归母净利润15.5亿元至17.5亿元，同比增长66.26至87.71；洛阳钼业（603993.SH）预计归母净利润155亿元至165亿元，同比增长78.76至90.29，主营铜产品量价双升，钼钨产品价格走，叠加巴西金矿业务并表。
数据来源：财经据Wind统计
黄金、铝、铜：量价温和共振
与小金属动辄数十倍的爆发式增长不同，黄金、铝、铜三大板块呈现出“量价温和共振”的稳健增长特征。
具体看来克孜勒苏柯尔克孜泡沫板胶，黄金板块面，中金黄金（600489.SH）预计上半年归母净利润41亿元至46亿元，同比增长52.15至70.70，金铜价格同比上涨叠加硫酸等产品增收，共同动业绩稳步增长。
西部黄金（601069.SH）预计归母净利润5亿元至5.7亿元，同比增长280.16至333.39。四川黄金（001337.SZ）预计归母净利润3.9亿元至4.5亿元，同比增长86.94至115.70。山金（000975.SZ）、湖南黄金（002155.SZ）分别预增47.27至55.41、40至60。
铜板块面，紫金矿业（601899.SH）预计上半年归母净利润约391亿元，同比增长68，矿产铜产量（不含卡莫阿权益）48万吨，同比增长5，矿产金47吨，同比增长15，呈现量价共振的稳健增长态势；江西铜业（600362.SH）预计归母净利润75.5亿元至85亿元，同比增长80.86至103.61；铜陵有（000630.SZ）预计归母净利润26.5亿元至31.5亿元，同比增长84.13至118.87。
铝板块中，铝业（601600.SH）预计上半年归母净利润112亿元至122亿元，同比增长58至73，创历史同期好水平。云铝股份（000807.SZ）预计上半年归母净利润75亿元至78亿元，同比增长170.98至181.82，公司称主要产品市场价格同比增长叠加成本同比下降，保温护角专用胶经营业绩同比大幅增长。
此外，稀土板块面，中稀有（600259.SH）预计上半年归母净利润3.7亿元至4.3亿元，同比增长410.35至493.11，公司表示稀土行业供需格局变化及主要产品价格同比上涨，通过创新体化经营模式，稀土主业实现经营价值较大幅度提升。盛和资源（600392.SH）预计归母净利润8亿元至9.3亿元，同比增长112.25至146.75。
行业人士分析称，金属板块中论是有金属还是小金属，相关公司都出现不同幅度的净利润预增，并非简单的“涨价红利”，行业还受到下游AI基建需求的拉动。钨制精密钻针用于端PCB加工，支撑芯片制造；铜缆承载数据中心电力互联与速连接，用量巨大；铝制散热系统解决功耗冷却难题，助力轻量化；锗作为光纤掺杂剂，提升光通信传输率，四种材料协同发力，共同通从力生产到数据流通的完整闭环。
有机构指出，当前铜价处于上有宏观压制、下有紧供托底的位震荡格局。供给端，海外铜矿产量的持续收缩为价格提供底部支撑；需求端，AI力基建、全球电力系统投资、新能源产业链构成中长期需求支撑。锂同样受益于储能与动力电池排产位，稀土受益于供需格局，企业主动优化产品结构、降本增，进步放大盈利弹。
涨势能否延续
资金面上，截至7月14日，三只有ETF均呈现明显的资金净流入态势。
工业有ETF易达（159032）当日净流入163.34万元，近10个交易日内有7日实现净流入，计“吸金”2115.43万元，日均净流入211.54万元。有ETF景顺（560290）近8个交易日连续获得资金净流入，单日净流入1664.61万元，计“吸金”9101.52万元，日均净流入1137.69万元。有ETF富国（159168）同样连续8个交易日净流入，计“吸金”1.54亿元，近10日累计净流入1.71亿元。
“在科技股大幅波动的背景下，有公司陆续公布的亮眼业绩预增公告，吸引了市场再平衡资金的流入。多上市公司业绩同比增，估值存在修复空间。”位有金属行业分析师对记者表示，不过当科技股进入波动阶段，资金的选择并非简单"切向有"，而是在有内部寻找与自身风险偏好匹配的细分向。
从估值层面来看，易达基金分析称，中证工业有金属主题指数新市盈率（PE-TTM）仅16.79倍，处于近1年13.41的分位，即估值低于近1年86.59以上的时间，处于历史低位。
华泰证券看好有板块的估值修复弹。该机构认为2026～2027年有金属供需格局偏短缺，行业景气和价格预期维持位；当前市场对有板块的定价悲观，下行空间或有限，具有定估值修复弹。板块短期受美国加息预期影响以及强美元压制，中期或仍然回归到基本面驱动的商品价格变化。
宏观面上仍有隐忧，7月13日，美联储理事沃勒发出鹰派信号，若本周核心通胀再次火热，FOMC需考虑在近期内收紧货币政策。CME“美联储观察”数据显示，市场预期美联储9月加息概率约为80。加息预期的反复对金属价格形成阶段压制。
郑小兵分析称，从周期板块的定价逻辑来看，地缘的不确定进入常态化，会对板块带来定影响。估值端会因地缘不确定影响需求复苏的节奏和弹，比如说铜板块，估值有可能会从15至20倍下探到10至15倍；价格端，短期内金属价格的上涨未会带来相关个股股价同步上涨，预计市场在看到业绩的确定后，会修正行业的预期。举报 财经广告作，请点击这里此内容为财经原创，著作权归财经所有。未经财经书面授权，不得以任何式加以使用，包括转载、摘编、复制或建立镜像。财经保留追究侵权者法律责任的权利。如需获得授权请联系财经版权部：banquan@yicai.com 文章作者
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