中信证券研报表示玉树泡沫板橡塑板专用胶，2025年制品供给小幅增加，液奶需求承压，固体需求景气。2026年1月散奶价格维持位，原奶供需矛盾短期缓解，龙头企加工布局持续进。1月以来淘汰母牛价格涨至20元/kg以上，龙头牧业公司增加肉牛业务布局，2024年以来存栏累计去化或过10，2026年肉牛供给端存在下降压力，参考上轮肉牛周期去化及价格回升节奏，判断本轮周期活牛价格仍有上行空间。继续看好肉牛原奶周期共振，荐牧业养殖龙头及原奶自给率行业先的全产业链龙头。
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