、航空整机（沈飞、成飞现状先说清楚）浙江橡塑专用胶厂家
1. 中航沈飞（600760）：预减58.23，上半年新机产能爬坡、交付下滑，短期业绩承压，全年订单充足，利润集中下半年兑现。
2. 中航成飞（302132）：暂未发布正式中报预告，机构测上半年小幅增长，增速20左右，歼20、军贸订单持续放量，业绩确定强。
3. 中航西飞：机构测中报同比+14，运20批量交付，大飞机配套增量稳健，整机里唯稳定正增长主机厂。
二、军工电子（业绩大幅预增梯队，按增速排序）
1. 德红外（002414）：预增601~701浙江橡塑专用胶厂家，军工红外光电龙头，军贸装备批量出口，军工电子板块增速。
2. 北斗星通（002151）：预增2368~3426，北斗航芯片、卫星配套，人机、低轨卫星需求爆发，增速断层先。
3. 电子（600879）：预增125.63，星载激光通信、飞鸿人机，手握325亿长期框架订单，商业核心配套。
4. 广科技（001389）：预增108，频PCB供货星网卫星，pvc管道管件胶卫星产业链弹标的。
5. 火炬电子（603678）：预增50~70，宇航电容龙头，军机、火箭配套刚需，业绩稳步上行。
6. 鸿远电子：预增41~60，军用陶瓷电容国产替代浙江橡塑专用胶厂家，整机上游刚需配套。
三、/人机整机（业绩暴增标的）
1. 彩虹（002389）：预增15418~19503，军贸人机龙头，海外大批量交付，军工外贸弹大个股。
2. 三维通信：预增300，卫星互联网地面终端配套，低轨星座建设持续拉动业绩。
补充关键总结
1、航空整机短期分化：沈飞中报预减，成飞、西飞小幅增长；整机利润下半年集中释放，中报落地后估值修复预期强。
2、军工电子是本轮业绩主线：红外、卫星航、PCB、特种电容全线预喜，增量来自商业、人机军贸、军机国产化。
3、操作参考：当前中报窗口期整机承压，等全部业绩披露后，资金容易从位科技切换到调整充分、订单充足的军工龙头；优先选德红外、彩虹、北斗星通这类实实大幅预增标的，整机等中报利空落地再布局沈飞、成飞。
风险提示：仅公开业绩预告数据整理，不构成投资操作建议。
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