五家渠家具封边胶 恒科稳步走 智谱盘中突破1400港元大关，再创历史新

　　今日（5月26日），港股市场在科技股走强的带动下维持强势震荡。

　　截至收盘，恒生指数报25599.45点，微跌6.58点，跌幅0.03；恒生科技指数收盘报4946.88点，上涨77.31点，涨幅1.59。

　　焦点公司面，大模型龙头智谱（HK02513）盘中度涨13，股价涨至1459港元，再创历史新。截至收盘，智谱报1345港元，涨幅4.91。

　　智谱股价走势图来源：Wind五家渠家具封边胶

　　消息面上，上周五恒生指数公司公布2026年季度指数季度检讨结果。据公告，恒生科技指数成份股数目维持30只，纳入MiniMax-W、智谱，并剔除金蝶、金山软件。这是恒生科技指数自2020年出以来，次纳入纯AI（人工智能）大模型原生龙头。

　　芯片股走强，华虹半体（HK01347）涨10，兆易创新涨6，中芯涨5。

　　华虹半体股价走势图来源：Wind

　　华为“韬（τ）定律”横空出世五家渠家具封边胶，以“时间缩放”重构半体能提升路径，国盛、华泰、中信三大券商观点类似：封装、设备、EDA（电子设计自动化）、CPO（光电共封装）与成熟制程或同步迎来景气拐点。逻辑折叠、3D堆叠将重塑产业链价值分配，AI服务器电源需求激增叠加8英寸产能收缩，成熟制程供需反转或已在途。

　　联想集团（HK00992）涨15。

　　联想集团股价走势图来源：Wind

　　上周五，联想集团披露预期业绩后，PVC管道管件粘结胶多国内外头部券商发布研报，纷纷上调该公司目标价，其中，盛将联想集团目标价大幅提升71.4至27港元。

　　其他面，盘面上，科网股涨跌不，网易涨4，美团跌3，京东跌2。有金属板块多数上涨，铝业涨9。

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　　资金面，今日南向资金表现低迷。截至收盘，南向资金净出港股9亿港元。

　　后市展望：

　　华泰证券认为，上周港股延续震荡态势。短期影响市场走势因素包括美联储主席就职发言偏鹰、境外投资监管趋严、周末中东地缘局势再度生变等，总体评估对港股影响主要是情绪和事件冲击为主，短期或因活跃度下降预期和利率走影响香港本地金融股、非港股通股票等相对港股大盘的额收益。不过，华泰预计上述影响的计价速度较快。往后看，三季度重要的关注点是港股盈利侧和估值侧修复催化剂。结盈利与估值两个维度，建议均衡配置景气加速上升的电新、机械、半体，以及低估反转的食饮、消费者服务。

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