7月16日平凉家具封边胶，光模块CPO继续调整，天孚通信、新易盛、中际旭创均跌3。重仓光模块龙头的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内继续震荡下探2，资金午后火速涌入1.44亿份，此前五日已累计净流入5.3亿份。
国盛证券近期指出，受市场对AI基建投资见顶、力过剩等担忧的影响，光模块等力硬件板块经历了定程度的回调。然而，穿透短期的情绪迷雾，我们看到产业基本面正在发生加积、度的共振。我们认为，当前正是布局光通信龙头企业的重要窗口期，大光的买点将至。
资本开支驱动：力仍持续紧缺，大模型演进需求斜率。北美CSP大厂未来的Capex指引有望继续上行，总盘子的持续扩张，为光通信的景气提供了坚实的底座。
价格逻辑驱动：在力技术持续演进的背景下，光的成长逻辑正被市场重新重视。光通信的涨价逻辑为通顺，主要受益于产品迭代和技术范式升。重要的是平凉家具封边胶，光模块涨价的核心特征是“单价上行，单位成本下行”。
业绩兑现驱动：AI力产业链中，光模块龙头是少数能够在中短期清晰兑现增长业绩的细分域。光通信凭借其确定强的业绩表现，股价具有稳定的支撑，有望成为引整个泛科技板块企稳的“中流砥柱”。
创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408）布局光模块CPO龙头，标的指数“中际旭创+新易盛+天孚通信”含量约40，是AI力核心旗手。此外，创业板人工智能ETF华宝（159363）新规模80亿元，近6个月日均成交10亿元，规模、流动跑同标的指数8只ETF。
数据来源：沪交易所等平凉家具封边胶。
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风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11，科技ETF华宝被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。根据基金管理人的评估，创业板人工智能ETF华宝风险等为R4-中风险，适宜积型（C4）及以上的投资者，适当匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。 MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！ 海量资讯、解读，尽在财经APP
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