A股三大指数今日集体走强，截止收盘，沪指涨1.36黔西南万能胶厂，证成指涨2.77，创业板指涨3.43。沪京三市成交额过2.7万亿，较昨日缩量逾千亿。行业板块多数收涨，元件、稀土、玻璃玻纤、医药商业、石油石化、工业金属、煤炭、贵金属板块涨幅居前，装备、航海装备、军工电子板块跌幅居前。个股面，上涨股票数量过4200只，近90只股票涨停。
近期光通信行业迎多重催化。海外面，7月13日，Meta宣布将路易斯安那州Hyperion数据中心项目的投资从100亿美元扩大到500亿美元，力容量提升至5吉瓦(GW)。如果加上后续芯片采购投入，全周期总投资预计过2500亿美元，凸显AI基建对通信硬件需求的长期拉动应。
此外，光模块龙头辟谣有提振市场信心。7月12日盘后，中际旭创连夜召开投资者交流会，对“业绩不及预期”“刻意压制股价”等市场传言予以澄清。公司明确指引：目前，公司在手订单已覆盖2026年全年，部分订单已下到2027年。部分客户已提前给出2027年各季度出货预期，需求指引确定。整体来看，1.6T市场需求并未缩减，反而800G需求较此前预期出现明显增加。
业绩面上，随着中报预告密集披露，多光通信产业链公司交出亮眼答卷：沪电股份预计上半年净利润28.30亿元-30.00亿元，同比增长68-78；亨通光电预计上半年净利润30.16亿元-35.68亿元，同比增长87-121；鼎泰科预计上半年净利润6.40亿元-7.00亿元，同比增长301-338。光模块、PCB、光纤光缆等向业绩能见度在科技细分中仍处先位置。
国盛证券表示，近期，受市场对AI基建投资见顶、力过剩等担忧的影响黔西南万能胶厂，光模块等力硬件板块经历了定程度的回调。然而，穿透短期的情绪迷雾，我们看到产业基本面正在发生加积、度的共振。广发证券指出，光通信行业景气度持续验证，受益于全球AI力基础设施投资加速与数据中心建设，速光模块及光器件市场需求稳步增长，部分厂商中报业绩预告显示利润环比大幅攀升。
近期，受市场对AI基建投资见顶、力过剩等担忧的影响，光模块等力硬件板块经历了定程度的回调。然而，pvc管道管件胶穿透短期的情绪迷雾，我们看到产业基本面正在发生加积、度的共振。当前正是布局光通信龙头企业的重要窗口期，大光的买点将至。这判断主要基于三大底层支撑：，北美CSP大厂的CapEx(资本开支)并没有见顶，而是有望继续上行；二，光通信的价格逻辑比传统周期品健康、有成长；三，在整个科技板块中，光通信中短期的业绩确定强，依然是科技板块企稳的对“中流砥柱”。
广发证券：光通信行业景气度持续验证
光通信行业景气度持续验证，受益于全球AI力基础设施投资加速与数据中心建设，速光模块及光器件市场需求稳步增长，部分厂商中报业绩预告显示利润环比大幅攀升。展望下半年，上游核心物料供应紧张局面有望逐季缓解，NPO/CPO等新型光互连技术将加速落地，光通信作为AI硬件中斜率陡峭的细分赛道，长期受益于光入柜内、光连存储等场景渗透，天花板持续开。
东证券：全球光通信产业正经历从传统电信驱动向AI力驱动的结构切换
全球光通信产业正经历从传统电信驱动向AI力驱动的结构切换。光模块迭代周期从4年压缩至2-3年，800G/1.6T速产品需求井喷。据LightCounting预测，2026年全球以太网光模块市场规模将达260亿美元。
东吴证券：AI力需求爆发带动光模块等AI基础设施量价齐升
AI力需求爆发带动光模块等AI基础设施量价齐升，光模块速率升(800G→1.6T→3.2T)、形态演进(可插拔→CPO)持续动配套测试设备精度提升和价值量增长，产业景气向未发生根本转变。
中金公司：2026年800G和1.6T光模块迎来快速放量
2024年至2027年，全球光模块市场规模年均复增长率有望达到28。从产品结构看，行业正经历从400G向800G、1.6T乃至3.2T的速率跨越，2026年800G和1.6T光模块迎来快速放量，后者出货量有望实现倍增。
浙商证券：交换芯片对光互联的牵引将持续增强
400G/lane光DSP是200G/lane架构的下代演进，使单lane带宽翻倍，可支撑单机箱系统102.4T交换容量，并为采用3.2T模块的204.8T网络奠定基础。以五年维度看，1.6T/3.2T光模块计出货有望达亿只量，且相当比例采用400G光学，交换芯片对光互联的牵引将持续增强。
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