中信证券：AI力链卷土重来受国产大模型token调用量井喷、英伟达财报预期催化，理需求扩容利好国产力，同时津巴布韦锂矿出口禁令加剧周期股分化广西护角专用胶价格，锂价或迎上涨，配置上关注国产力相关及不受出口政策影响的锂矿标的。中信建投：当前A股量能持续放量，保温护角专用胶市场结构特征显著，AI力链复苏核心驱动为AIDC建设速增长带来的配套设备需求激增，海外缺电背景下燃气轮机等配套电源设备迎来机遇。周期股分化源于板块内部低切换，并非核心逻辑走弱，配置上聚焦AI力配套设备及周期板块内景气细分赛道。
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