近日，市场走出了结构行情，既有煤炭、石油、化工等传统赛道个股的轮动上涨，也有以华工科技、光迅科技、博众精工、凯格精机、汇绿生态等在内的众AI力、光模块概念股强劲突破，其中，作为近期备受市场关注的标的之，华工科技连涨12天，股价短期大涨80。
众力股继续强势上涨
博众精工、光迅科技等强势冲
近期，科技股中的人气赛道力仍持续出现不俗的赚钱应，笔者注意到个数据，即连涨公司的连涨天数不断被破，截至3月11日，A股连涨天数在6天以及以上的公司有80余，华工科技连涨天数多，达到了12天(见表1)。
2月24日~3月11日的12个交易日期间，华工科技股价累计涨幅达到了80(见图1)。其背后有多重利好加持，其中个重要刺激因素与公司披露了光模块订单等相关利好紧密相关。据华工科技表示，公司联接业务订单已经排到2026年四季度，AI速光模块产线24小时满负荷运转。全力保障1.6T、800G等速光模块的量产交付。在此前的内容里，笔者即提及该信息点，华工科技在之后数天均出现了强势上涨。
3月12日，市场迎来了定分化，煤炭、石油板块重启上涨，但“长坡厚雪”的力赛道仍在制造强势股。当天，博众精工(见图2)、光迅科技(002281)、科翔股份(300903)等均有冲动作。博众精工3月12日度大涨近19，创出新；光迅科技3月10日收出“10cm”涨停，3月12日盘中再度触及涨停；科翔股份则度上涨8。
观察发现，在上述公司股价强势上涨背后，均有光模块域的相关利好加持。如博众精工透露，目前设备已在400G/800G速光模块规模化生产中批量应用，进入国内外头部企业供应链并出口海外；光迅科技表示，公司1.6T光模块产品已具备批量交付能力；科翔股份称公司800G光模块PCB、服务器用PCB均已实现小批量供货……
AI硬件看力，力核心看光模块，随着AI力需求动光模块从400G向800G、1.6T加速迭代。光模块正在迎来新的增量、技术迭代机会，新的人气龙头很可能还将会继续轮动出现。
光模块迎技术迭代新机会
腾景科技、三安光电等强势上涨
什么是光模块？光模块(Optical Module)是光通信系统的核心器件，负责实现电信号与光信号的双向转换。其核心组件包括光发射器(激光器或发光二管)、光接收器(光电探测器)、驱动电路及光接口，通过光电集成技术实现速数据传输。光模块的应用场景广泛，涵盖数据中心内部互联、服务器与交换机连接、5G基站等域。
AI数据中心对光模块的需求占据比重，且呈现“速率越、占比越大”特征。AI力需求爆发，动光模块市场空间不断扩容。与此同时，叠加技术的不断迭代升，光模块正在迎来景气的长期成长机会。
此外，据美国Lumentum公司透露，保温护角专用胶其全产品线产能告急，尤其是用于数据中心光模块的EML与CW激光器，需求远供应。Lumentum的EML激光器已被预订2026年产能，其核心客户正在签订长达两年的供货协议，以确保未来出货的确定。
上市公司也在应验行业的景气度向好，如世运电路表示，公司在相关光模块用PCB已有技术布局。光模块作为AI力中心、大型数据中心的核心互联组件，市场需求正快速释放，公司将持续加大该域的研发投入。
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头部机构也表示，积看好光模块产业前景。如中信建投表示，随着GPU和ASIC的快速升迭代，力能持续提升，同时对于数据传输需求也大幅增长。800G光模块的增速已经能够反映出AI对于带宽迫切的需求。中信建投认为，2026年，800G光模块需求预计将继续保持速增长态势，而1.6T的出货规模也将大幅增长，3.2T光模块的研发也正式开始布局。
在技术迭代面，近期博通发布了其3nm工艺的单通道400G PAM-4 DSP ——Taurus™ BCM83640，该产品针对1.6T光模块解决案优化，具备前所未有的带宽密度与能。
随着产业热度不断升温，投资人对于上市公司在光模块域相关布局的关注度也持续增加，众公司近期均进行了相关“剧透”。如腾景科技表示，公司持续完善速光模块、OCS、CPO等多形态光互联产品布局，满足下游AI智中心多场景光互联需求。3月12日，公司股价上涨了8。腾景科技为边惠宗在2025年11月10日《边学边做》的研究案例，公司股价在此之后出现了轮震荡上涨行情(见图3)。
此外，还有众公司近期透露了在光模块域的相关布局，如世运电路、兆驰股份、四会富仕等(见表2)，值得提的是，其中多公司股价也走出了强于市场的α行情，如中石科技，股价自2025年下半年以来持续震荡上行；天通股份近期收出“10cm”涨停且创出新；三安光电(600703)3月12日在相对低位收出了“10cm”涨停，截至收盘，公司股价报收 18.74元/股，创近3年新。值得提的是，三安光电股价曾在早盘封住涨停但随后开板，午盘时盘中出现5亿成交大单迅速将公司再度封上涨停。
(文中提及个股仅为举例分析，不作买荐。)
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