十四届全国人大四次会议于2026年3月5日在人民大会堂开幕，国务院总理李强作政府工作报告。作为“十五五”开局之年，2026年的政策信号与工作部署，既立足短期稳增长、调结构，着眼长期质量发展与式现代化进。政府工作报告中的“促消费、扩投资”双管齐下的施策思路，不仅是稳住经济增速的关键，是与资本市场形成良互动。 

过去两年，消费对GDP增长的贡献已过投资和出口。作为拉动经济增长的动力，消费始终是政策发力的。政府工作报告提出的提振消费项行动，并非单的政策刺激，而是从收入端和需求端双向系统布局。

面，城乡居民增收计划瞄准低收入群体增收、财产收入提升、薪酬社保制度完善等关键环节，从根本上提升居民消费能力和意愿；另面，2500亿元长期特别国债助力消费品以旧换新，将持续动商品消费扩容升。2025年获补贴商品两位数甚至30的销售增速，已然印证了政策的有。与此同时，1000亿元财政金融协同促内需项资金的设立，通过贷款贴息、融资担保等多元式，进步激活个人消费和服务业经营主体活力，为消费复苏注入金融“活水”。 

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消费提振又与资本市场走强形成双向赋能的良循环。 

当前A股市场呈现慢牛行情，本身就是居民财产收入提升的重要渠道，而2026年约50万亿元定期存款到期的利率落差，正在动居民存款向资本市场有序转移。资本市场的财富应又将撬动居民消费意愿，万能胶厂家形成“消费复苏—板块向好—财富增值—消费升”的正向闭环。 

消费是经济增长的内生动力，有投资是稳增长、补短板的重要抓手，是未来发展积蓄动能的关键。2026年的投资施策聚焦“有”二字，将资金投向新质生产力、新型城镇化等核心域。7550亿元中央预内投资向民生域倾斜，8000亿元长期特别国债助力“两重”建设，同时政策持续完善民营企业参与重大项目建设的长机制，引民间投资向技术、现代服务业等新赛道拓展，既通过政府投资发挥撬动作用，又充分激发民间投资活力。 

如今，促消费与扩投资形成双轮驱动，共同促进经济基本面的持续。对于资本市场而言，内需复苏带来的上市公司业绩，政策护航下的市场资金面充裕，以及经济基本面的稳步向好，共同构成了慢牛行情的坚实基础。投资人可以锚定“十五五”新蓝图，把握内需升与有投资带来的投资机遇，关注消费板块、端制造、现代服务业等核心赛道的长期价值。　

(本文已刊发于3月7日出版的《证券市场周刊》。文中提及个股仅为举例分析，不作投资建议。)

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