发布日期：2026-07-13 04:30点击次数：103
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记者 骆轶琪
SK海力士刚刚登陆纳斯达克，股价度大涨18。
但就在上市前不到个月，它在韩国市场的股价度跌了27，美光、三星等存储巨头的股价也集体回调。市场当时开始担心，对AI基础设施的投资是不是已经到拐点了？
原因看起来都很理：Meta被曝出把力对外出租，三星业绩没有明显预期，再加上韩国市场杠杆资金撤离，这些消息叠加，让整个存储板块突然进入调整。
可真正奇怪的是——股价在跌铜仁橱柜台面胶，钱却在积往这个行业流。
SK海力士赴美融资265亿美元，继续扩大产能；美光同步扩建美国、亚洲多个市场的产线；国内面，长鑫科技、长江存储、紫光国芯、英韧科技在进IPO，已经上市的江波龙还在启动再融资。
全球主要存储厂商，都在同时间筹钱、扩产。
如果AI真的要降温，他们为什么还敢大笔投资？
因为越来越多企业认为，这轮存储周期，可能和过去不样。
过去，存储大的需求是手机和PC，旦这些市场销量波动，存储厂商很快会被单铜仁橱柜台面胶，所以整个行业始终逃不过“缺货-涨价-扩产-过剩-跌价”的周期循环。
但现在不同了。
随着Agent落地，万能胶厂家每生成个Token，背后都要消耗多计和存储。数据中心正在成为存储大的新增需求，而这个需求，还远没有见顶。
这些存储巨头还在进和大客户签订五年期长期协议，提前锁定订单和价格，让过去剧烈波动的周期开始被拉长。
同时，供给却没办法快速跟上。
存储产能的建设通常需要两年左右，SK海力士这次募资建设的厂房大概都要等2027年中或者下半年才能实现量产，美光也是类似。
记者还发现，国内企业募资，不是为了简单增加产能，而是在向价值量的环节升。例如长鑫科技在投入前瞻技术研究；江波龙把资金投向AI端存储和主控芯片。
换句话说，大的不只是规模，是AI时代利润的市场。
存储行业正在被AI重写剧本——从“周期博弈”变成“长期耐力赛”，谁能抓住机会升，谁就能在下轮淘汰赛中站稳脚跟。 声明：此消息系转载自作媒体，网登载此文出于传递多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。 海量资讯、解读，尽在财经APP
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