【热点读】 青岛橡塑胶

今年我国人工智能相关产业规模预计增速30

端AI芯片下半年集中量产青岛橡塑胶，密度力强制拉动液冷需求

存储模组龙头称Q3内存将涨价20-30

机构称AI PCB产业链拉货节奏提速

恒瑞医药口服小分子GLP-1药物III期成功

AI单机柜功率半体价值量有望提升6-8倍 青岛橡塑胶

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今年我国人工智能相关产业规模预计增速30

近日，2026世界人工智能大会暨人工智能全球理别会议新闻发布会在上海举行。国发展改革委创新和技术发展司司长若蒙介绍，去年我国人工智能相关产业规模万亿，初步预测今年增速在30以上。

东吴证券表示，海外力投资短期分歧加大，看好国产力。大模型陆续突破“可用”的门槛，得到全球大量用户的使用，会加快淘汰美国的非头部模型企业，国产力产业因此得到加速发展和重估。开源证券表示，此前，据报道，字节跳动正评估将2026年资本开支提至700亿美元。根据阿里腾讯新财报，阿里AI表现亮眼，正循环应显著，再次强调上调资本开支，腾讯资本开支持续加码，下半年将加大国产力投入。需求端持续验证AI力刚需，供给端国产力加速渗透，大厂正循环应已经形成，国产力替代进入加速期，国产节点规模化部署加速进。

上市公司中，华勤技术已构建AI服务器、通用服务器、交换机、存储服务器、节点等全栈式产品组，在各大CSP客户中已经建立了核心供应商地位。芯原股份年报显示，2025年全年，公司新签订单金额59.60亿元，同比增长103.41，其中AI力相关订单占比73，数据处理域订单占比50且主要来自于云侧AIASIC及IP。公司表示，随着业务在AI芯片定制域获得快速增长，目前公司已被业界誉为“AIASIC龙头企业”。

端AI芯片下半年集中量产，密度力强制拉动液冷需求

机构指出，端AI芯片下半年集中量产，密度力强制拉动液冷需求。预测数据中心液冷市场规模2026为942亿元，2027年为1478亿元，预计2027年同比增长56.8。

此前，英伟达发布官博客，详细介绍Rubin平台的全液冷案。东证券指出，与GB300的设计相比，Vera Rubin采用了微通道冷板技术，加工难度明显提升，带来冷板价值量增加，与冷板配套的Manifold价值量同样有望提升。由于单机柜功耗明显提升，因此对CDU的换热能力、流量控制要求显著提升，CDU价值量有望上升。除此之外，谷歌在4月底已宣布将向外部客户销售TPU，伴随ASIC芯片出货量逐渐放量，将带动液冷核心部件市场空间的扩容。向前看，预计国内液冷产业链企业有望在26年下半年加速业绩兑现，这有望带动板块景气度持续上行，国产液冷产业链有望持续受益。

上市公司中，飞龙股份在液冷域的产品主要包括电子泵系列和温控阀系列，公司在服务器液冷域已与HP项目、台达、金运、聚变等40多行业先企业建立了紧密的作关系。大元泵业主要从事各类泵的研发、生产、销售及提供相关服务，是拥有数十年历史的全球知名民用水泵提供商，旗下“新沪”屏蔽泵技术先，广泛应用于热水循环、温控液冷、化工、核电等工业配套等域。

存储模组龙头称Q3内存将涨价20-30

据媒体报道，威刚科技预警，2026年三季度DRAM内存与NAND闪存价格将再度上调，内存及存储产品售价会进步走。威刚董事长陈立白表示，各大内存原厂已放出通知，2026年三季度DRAM约价将继续上涨20至30，NAND闪存价格涨幅是达到35至40，两类存储芯片价格将持续上行，有望持续带动公司经营业绩增长。据悉，威刚科技是全球二大存储模组企业，主营业务涵盖内存模组、固态硬盘、移动硬盘等存储应用产品。

国信证券认为青岛橡塑胶，AI理需求重构存储行业供需格局。三星、SK海力士、美光三大原厂将大部分晶圆产能倾斜HBM、服务器DDR5等毛利产品，主动收缩DDR4、2DNAND等消费产能，叠加全球AI数据中心持续采购，2025年下半年起全球存储进入供不应求周期，万能胶生产厂家DRAM、NAND价格持续大幅上涨。海外存储厂商业绩持续爆发，国内存储原厂、模组厂商同步受益，盈利规模大幅增长。

公司面，广立微发布的DE-YMS 2.0版本新增的FBM(Fail Bit Map)分析模块为存储器芯片失分析提供支持，帮助设计与制造团队识别失模式，支持存储产品与SOC产品存储模块失分析，进行多维度失类型统计与分析，优化工艺设计，提良率。壹石通是HBM产业链的上游材料供应商，HBM封装所需的环氧塑封料，其中的填充材料包括Low-α球形氧化铝。

机构称AI PCB产业链拉货节奏提速

据媒体报道，木林森全资子公司新余木林森电子发布涨价通知函，宣布自2026年7月7日起对全线PCB产品价格上调10—15。此为该公司近期内三次上调PCB价格，前两次分别已于6月12日涨20、6月17日再涨10。公司称，受上游玻璃布原料影响，覆铜板成本持续大幅上涨且货源紧缺，为保障产品质量与服务、协同市场供需平衡，经慎重研究作出本次调价决定。据介绍，3、4季度板材会进步短缺，付预付款的保供不保价。

招商证券指出，进入2026年二季度，AI PCB产业链拉货节奏提速，新增产能匹配下游客户新平台AI服务器订单持续释放，业绩有望保持环比速增长趋势。中长期看，围绕AI数据中心场景中信号传输提速、集成度提、散热需求提升等痛点，PCB产业链上下游正从新材料、新技术等多个维度进行创新升，有望开远期成长空间。

公司面，洪田股份控股孙公司洪镭光学已出多款微纳直写光刻设备，聚焦PCB HDI/FPC阶线路板、半体玻璃基板(TGV)、封装掩模版等应用域。博科技注于为客户提供速PCB设计、SI/PI仿真分析以及PCB制板、PCBA制造服务，公司已为多存储类芯片公司提供相关服务。

恒瑞医药口服小分子GLP-1药物III期成功

近日，恒瑞医药宣布，其口服小分子GLP-1受体激动剂HRS-7535(大中华区外称KAI-7535，由KaileraTherapeutics开发)在成人肥胖及重人群中的III期临床试验(HARBOR-1)取得积顶线数据(NCT06904105)。

中金公司医药团队指出，从产业趋势看，创新药BD、临床数据读出和制药供应链订单仍保持较好发展，license-out、New-Co等模式持续验证创新药的化能力。并且，进入7月后，中报业绩也有望成为重要催化，创新药产业链结行业景气度与订单趋势，有望延续季度快速增长态势。

上市公司中，万邦医药是同时提供药学研究和临床研究服务的综型CRO企业，基于多年仿制药研发经验和客户资源积累，逐步拓展创新药临床研究服务，6月助力作客户获得18个批准文号。石药景峰聚焦中药创新药平台核心建设，进疗确切的中药创新药研发；同时稳步进分子交联特殊制剂研发，进1类新药交联玻璃酸钠注射液等项目，石药控股已成为公司控股股东。

AI单机柜功率半体价值量有望提升6-8倍

据报道，2026半体产业创新发展作交流会将于7月16日在青岛举办。

AI需求等带动功率半体景气回升。根据英飞凌，当前125kW主流机柜功率器件BOM成本约1.2万-1.5万美元，价值集中于功率密度的板卡侧，其中GPUBoard单项即贡献三分之。AI力需求动机柜功率由120-125kW向600kW-1MW压大功率架构演进，800VHVDC压母线成为突破600kW的物理要条件，单机柜功率半体价值量有望实现6-8倍扩张(安森美案约单机柜11.5万美元、英飞凌案单机柜10万美元)。同时，士兰微、芯联集成等国内龙头再发涨价函，三季度产品调价15-25，行业景气度持续上行，完整功率器件IDM厂商有望充分受益。

上市公司中，捷捷微电坚持IDM垂直整为主、部分产品委外流片为辅的经营策略，化功率半体芯片设计与封装测试的全产业链布局，通过自主研发与定制化服务双轮驱动，加速产品从传统电工业域向汽车电子、新能源及端消费电子等新兴市场的结构延伸。士兰微是国内少数的民营IDM模式的综型半体产品企业，将受益于功率类、模拟类产品价格的提升，并受惠于LED、SiC业务因底部复苏带来的减亏应。公司是是国内先的IDM企业之，功率元器件产品技术路线覆盖SiC、IGBT、GaN。公司已出应用于服务器的DrMOS、Efuse、控制器电路、SiC-MOSFET，产品已在客户端测试或已批量供货。 相关词条:罐体保温施工     异型材设备     锚索    玻璃棉    保温护角专用胶

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