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调整段时间后，“易中天”开始发力。有分析认为，是受科技股阵营集体带动；二是篇盛强烈看多中际旭创的研报对公司带来利好。
总体来看，光通信板块景气度持续走，虽然二市场出现明显波动，但不改产业向好趋势。
中际旭创带头反攻
相比国内机构，海外投行为看好A股光通信板块，其中对龙头企业中际旭创给出了较的目标价。
近日，盛次覆盖中际旭创H股，并给予“买入”评，12个月目标价为3267港元。鉴于的收入和毛利润率假设，盛对中际旭创2026年和2027年的净利润预测较市场普遍预期分别出25和42。
盛在报告中表示，中际旭创在硅光模块域的先地位、1.6T 及以上解决案的加速量产、稳定的供应链和多元化的生产基地，以及可控的共封装光学竞争，共同构成了公司的核心竞争优势；同时，在2.4T、3.2T、NPO、CPO等新代技术路线中，技术壁垒将持续抬升，供给厂商非常有限。依托持续耕的研发投入与产品布局，相信公司能够守住行业龙头位置。
除给予12个月H股目标价外，盛还重申中际旭创A股的“买入”评，维持目标价为2645元人民币。
受盛给出目标价提振浙江海绵专用胶厂，中际旭创9月7日表现眼，A+H股纷纷开走。截至收盘，中际旭创H股大涨19.18，报收1199港元；A股大涨10.38，报收898.46元人民币。中际旭创H股和A股分别距离盛给出的目标价存在172.47和194.39的预期涨幅空间。
虽然业内机构普遍看好“易中天”，但在目标价上相对盛来说为“保守”。
就野村东证券新发布的研报来看，进入下半年后，上游供给缓解，将有利于中际旭创2027年800G、1.6T光模块出货，同时2.4T光模块商业化进程在明年有望加速。为反映产品升加速及利润率提升，将中际旭创A股目标价上调至1375元。
金融投资报记者注意到，尽管该机构已经上调了中际旭创的目标价预测，但仍远低于盛给出的2645元目标价。
二市场上，对于走势关联度较的“易中天”而言，中际旭创发力大涨的同时，新易盛和天孚通信亦有不错涨幅。截至9月7日收盘，新易盛大涨8.08，报收417.2元；天孚通信大涨7.36，报收267元。值得提的是，万能胶厂家随着“易中天”股价大涨，其单日市值计大幅增长1625亿元。
光通信景气度延续
“易中天”短期股价在定程度上是受消息面提振，但就产业本身而言，向好趋势并未发生改变，经过前期回调，估值风险已得到明显释放。对于后市走势，业内机构纷纷表示看好。
银河证券分析师赵良毕指出，近日，OpenAI正式发布GPT-6Astra，并称其为目前全球智能、且对齐程度的模型。GPT-6Astra的发布再次验证了前沿模型训练仍处在大集群化、重资本化、强互联依赖的扩张通道中。进步来看，直接受益的是800G、1.6T、未来3.2T速光模块链条，训练集群GPU数量和单GPU附着光连接数将同步提升，且网络速率正从400G、800G快速迁移至1.6T，成为2026年主流增量。
2026年A股上市公司中报业绩已披露完毕，光通信板块的核心业绩轮廓已经逐渐清晰，龙头公司爆发增长的业绩，再次验证AI力需求及基础设施建设维持景气。
有行业人士指出，在去年同期业绩基数的背景下，2026年上半年光通信板块依旧显现出增长态势，也进步印证了光通信行业上半年整体处于景气周期。接下来，市场的关注点或将继续聚焦下游力需求变化、速光模块产品放量节奏以及各公司在产能和客户拓展上的后续表现。
从产业角度看，生成式AI掀起的全球力竞赛正演烈，北美云巨头资本开支持续上调，而光模块作为数据传输的“管”，是整个AI基础设施中业绩兑现确定的环。技术迭代步伐是毫不放缓，800G产品刚刚进入规模化出货峰，1.6T的升周期已近在眼前。重要的是，厂商在该域已构筑起难以撼动的全球竞争壁垒，度嵌入海外供应链，龙头企业的订单能见度和盈利能力依然保持在历史位。
国联民生证券分析师张宁也认为，随着北美CSP对AI数据中心的持续投入，叠加GPU集群规模扩张、单卡互联带宽提升以及从800G向1.6T加速升，光模块、光芯片及速光连接需求有望延续增长。近期光通信板块调整后，市场对AI资本开支放缓的担忧有望逐步修复，继续看好光通信行业景气度延续及板块。
| 金融投资报记者 林珂|
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