午评：成指、创指均跌2 医药板块逆势走强塔城万能胶

    分时图

7月13日消息，市场低开低走，成指、创指均跌2，沪指跌1。

板块面，医药板块逆势走强，中药向涨，陇戎发20cm涨停，天目药业涨停；银行板块拉升，苏州银行涨6；电子特气概念表现活跃，九丰能源走出2连板，水发燃气字涨停。下跌面，商业板块持续下挫，长江通信、上海港湾、江顺科技等多股跌停；PCB概念持续调整，大族激光、金安国纪跌停，巨石跌9；存储芯片概念集体大跌，德明利跌停，香农芯创逼近20cm跌停。总体来看，两市个股呈普跌态势，下跌个股4500只。

截至午间收盘，沪指下跌1.54，报3934.74点；成指下跌2.61，报14654.49点；创业板指下跌2.38，报3751.33点。

盘面上，中药、银行、禽流感板块涨幅居前；中船系、军工电子、培育钻石板块跌幅居前。

热点板块：

1、中药板块

陇戎发20cm涨停，天目药业涨停，上海凯宝涨15，生物谷涨10。

消息面上，国务院近日发布批复，原则同意《中医药振兴发展“十五五”规划》。《规划》明确提出三大战略向：加快进中医药现代化，动中医药走向世界，为“十五五”时期健康建设取得决定进展提供有力支撑。

2、银行板块

苏州银行涨6，宁波银行涨4，厦门银行涨3。

消息面上，近日，多银行2025年度分红案实施或获得股东大会审议通过。数据显示，2025年度六国有大行分红总额过4200亿元，较此前个年度有所增加，分红总额占整体A股上市银行分红总额的三分之二；同时，各分红率均继续保持30以上。

信息面：

【韩国央行：全球半体市场目前仍处于供不应求的状态 由AI驱动的芯片周期预计还将持续段时间】韩国央行在周发布的份报告中驳斥了投资者关于芯片周期已然见顶的担忧。该行表示，全球半体市场目前仍处于供不应求的状态，由人工智能(AI)驱动的芯片周期预计还将持续段时间。韩国央行认为，本轮芯片周期与以往不同，其驱动力是各大企业竞相投资，这些投资是基于对AI普及将引发产业生态系统根本变革的预期。

【盛：AI或引爆美国通胀 存储暴涨是核心手】盛新研究表明，美国很可能将当其冲地受到由人工智能(AI)引发的全球通胀浪潮的冲击。这华尔街巨头对AI热潮如何全球消费者价格进行了分析。由于供应受限，内存芯片和半体等关键部件的价格被。盛经济学Megan Peters撰文指出，美国可能会遭受严重的通胀冲击。根据盛的估计，AI每年使美国核心个人消费支出(PCE)通胀率(美联储偏好的通胀指标)上升约20个基点。到今年年底，预计这股通胀压力将增加倍以上，对核心PCE的升幅度将达到50个基点。

【颠覆技术有望改变未来五年芯片制造式】AI技术热潮翻涌，对芯片的需求盛，万能胶生产厂家但全球芯片供应仍受限于几公司的技术和产能。美国《福布斯》双周刊网站在近期报道中指出，随着新兴技术不断崛起，全球芯片制造式有望在2030年迎来巨变。EUV光刻虽是当下主流，却并非将微小晶体管“画”在硅片上的唯路径。批着眼于未来的光刻新技术，正蓄势待发。它们有望替代EUV光刻，重塑芯片的制造式。原子光刻抛开“光”改用原子束在硅片上蚀刻微小的图案。旦成功，它能将特征尺寸在EUV光刻的基础上再缩小至两个数量。另值得关注的前沿案是X射线光刻。它依旧沿用“光”的范式，却将其向致：X射线在电磁波谱中比紫外光靠外，波长短(可低于1纳米)，能量强，理论上能刻画微小的晶体管。迄今人证明X射线光刻机能以足够低的成本和足够的产量实现商业化。另个参与者是xLight，与Substrate的颠覆路线不同，xLight寻求与现有生态和谐共存，开发能融入而非取代ASML等公司架构的技术。来自的力量同样在挑战EUV的统。上个月，华为宣布研发出种新型半体架构，需紫外光刻便可制造AI芯片。 (科技日报)

【市场担心1.6T光模块需求延迟 中际旭创回应】关于“市场担心1.6T的需求延迟，目前公司看到的需求情况如何”等问题，中际旭创7月12日称，2027年整体行业的1.6T需求依然保持强劲，与此前预期的数量区间相比没有变化，客户数量也有所增加。2027年800G行业需求增长较此前预期为显著。从整体客户需求来看，没有看到需求下降的情况。1.6T明年的需求数量与此前预期基本致，主要变化体现在结构上。部分客户需求确实有所下调，但同时也有新增云厂商及AI大模型客户上调了1.6T需求。整体来看，1.6T需求并未下滑，仅呈现结构调整。

机构观点：

中信建投发布研报称，市场震荡格局仍将延续，指数下跌时需过度担忧。长鑫科技上市利好，访美行程前市场风险偏好下，预计市场短期仍然强势。但PPI同比见顶或致企业盈利增长预期放缓，市场结构未能，市场长期脆弱上升。行业配置上以科技主线+跌轮动为核心，行业关注：AI(半体、光通信)、券商、人形机器人、商业、生物科技、红利资产、港股互联网等。

银河证券研报称，A股市场延续宽幅震荡走势，存量博弈特征显著，市场热点呈现事件驱动主、轮动速度加快的特点。市场处于拥挤度消化、预期验证下的风格再平衡阶段。短期来看，市场大概率将延续震荡格局，结构特征仍是主旋律。7月15日是A股上市公司半年报预告的强制披露截止日，市场核心博弈焦点将向基本面验证倾斜，优先布局有真实订单和盈利预期的细分龙头。同时，SK海力士登陆纳斯达克(NDAQ)叠加长鑫科技IPO进程进，强化存储芯片行业景气逻辑，带动存储芯片、封装、半体材料等细分产业链关注度持续提升。经过前期估值消化，相关赛道布局窗口进步显现。整体策略上，建议以业绩为锚，在波动中把握结构机会。 相关词条:罐体保温施工     异型材设备     锚索    玻璃棉    保温护角专用胶

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