A股三大指数今日集体下跌，截止收盘，沪指跌0.62，收报3804.69点；证成指跌2.73，收报13285.80点；创业板指跌3.97河南保温护角专用胶价格，收报3244.62点。沪京三市成交额23587亿，较昨日小幅放量467亿。行业板块涨少跌多，白酒、乘用车、医疗美容、教育、银行板块涨幅居前，半体、电子化学品、元件、通信设备、机器人、光学光电子板块跌幅居前。个股面，上涨股票数量过1700只，逾50只股票涨停。

中共中央政局7月30日召开会议，会议强调，要有扩大国内需求，适应不同群体消费需求扩大优质供给，挖掘服务消费潜力。此外会议还提到，要实施好加积的财政政策和适度宽松的货币政策，充分发挥各项存量政策能，及时谋划出台务实管用的增量政策，加大逆周期调节力度，加力扩大内需、优化供给，切实保障和民生，增强发展动力、激发社会活力。

而日前据政府网消息，国务院近日批复《扩大消费“十五五”规划》(以下简称《规划》)，部署了“十五五”时期扩大消费的28条任务举措。《规划》提出，到2030年，消费市场总体规模持续扩大，居民消费率明显提，全社会商品和服务消费较快增长，社会消费品售总额达到60万亿元左右，消费对经济增长的拉动作用进步增强。

海外面，可口可乐2026年二季度财报显示，全球单箱销量增长5，其中亚太市场增长8，旗舰“可口可乐”销量创下过去17年来大季度增幅(剔除疫情后恢复因素)，主要受益于世界杯全球营销活动的强劲拉动，公司同步上调全年业绩指引。分析指出，消费龙头的亮眼数据验证了大型赛事营销对终端消费的强拉动应，也为国内消费板块的情绪回暖提供了外部参照。

天风证券表示，美股经验表明，PVC管道管件粘结胶AI行情并不排斥优质消费资产，关键在于企业自身的竞争力。具备强、强渠道、稳定现金流、盈利韧及回购分红能力的企业能获业绩与估值双重支撑。华泰证券指出，近期在科技板块持续调整的背景下，消费板块的“跷跷板应”开始显现，食品饮料板块正迎来筹码出清与政策暖风的双重催化。

美股经验表明，AI行情并不排斥优质消费资产，关键在于企业自身的竞争力。具备强、强渠道、稳定现金流、盈利韧及回购分红能力的企业能获业绩与估值双重支撑。食品饮料板块已处于周期与估值的相对底部，长期配置价值逐步显现。多数龙头公司估值已处于2015年以来历史低位河南保温护角专用胶价格，分红比例提升，安全边际和长期吸引力增强。

华泰证券：食品饮料板块正迎来筹码出清与政策暖风的双重催化

截至2026年二季度末，主动权益类基金食品饮料持仓已降至1.5，环比下降2.4个百分点，由配转为低配，处于2012年以来低水位。白酒板块配置系数分位数已降至0，进入历史底部区间。该机构认为，近期在科技板块持续调整的背景下，消费板块的“跷跷板应”开始显现，食品饮料板块正迎来筹码出清与政策暖风的双重催化，当前阶段仓位的重要优于个股选择，建议沿“价值底”(估值反映悲观预期的龙头企业)与“成长锚”(具备立alpha逻辑的细分标的)两条主线布局。

东兴证券：具备成长和估值优势的龙头企业有望迎来估值修复

这是我国次以五年规划形式系统部署扩大消费战略，消费在未来五年将重新成为经济增长的核心驱动力，具备成长和估值优势的龙头企业有望迎来估值修复。

万联证券：食品饮料板块建议关注三条主线

食品饮料板块建议关注三条主线：是受益政策催化的出行链与连锁餐饮龙头；二是情绪消费驱动的国货潮品赛道；三是估值修复空间较大的制品、啤酒、调味品等需求复苏板块。

东证券：消费或将渡过业绩压力大的阶段

展望下半年，考虑到“CPI-PPI”剪刀差大概率环比，我们预计2026Q3消费板块业绩环比Q2有望，消费或将渡过业绩压力大的阶段。建议把握低估值分位，且在未来三年保持较强的盈利增长共识之标的。

中信证券：食品饮料板块提价逻辑强化

食品饮料板块提价逻辑强化，御属凸显，在宏观波动背景下，具备强定价权、稳定现金流及御属的龙头有望成为资金避风港。同时，白酒等前期御板块出现回调，显示市场风格正从低位红利切换至科技成长修复。

(本文不构成任何投资建议，投资者据此操作，切后果自负。市场有风险，投资需谨慎。) 相关词条:管道保温施工     塑料挤出设备     预应力钢绞线    玻璃棉厂家    保温护角专用胶

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