珠海橡塑胶厂 上涨趋势健康！这个赛道会继续涨！

‍4月20日早盘，力概念迅速拉升，光纤、光通信、元件等向反复活跃，中天科技、正科技、力泰等个股强势涨停。 

随着近期的持续上涨，不少投资者担心上述板块本轮行情是不是要结束了，对此，资市场人士彭祖表示，今年以来，美股、台湾市场上涨好的向亦是光通信、存储、半体设备、力租赁、液冷、PCB上游等向，大看台积电的成绩单也可清晰感知，上行趋势并未结束且非常健康，值得继续抱紧。

力产业链上行趋势健康

周，力概念表现强势，光纤光缆涨市场，光通信、CPO、液冷等板块也同样涨幅居前(见附图)。 

个股中珠海橡塑胶厂，中天科技、通鼎互联、汇源通信、康盛股份等多公司股价涨停。 

随着近期的持续大涨，不乏投资者开始担心，力板块的上行行情是不是要结束了。对此，资市场人士彭祖表示，论美股还是台湾市场，今年以来上涨好的向亦是光通信(光模块、光芯片、光纤、CPO)、存储、半体设备、液冷、燃机、力租赁、电源、PCB上游等，对应的龙头公司都呈现了持续大涨的节奏，趋势非常。如果担心，看看台积电的成绩单即可以非常清晰地感知，行情不但没有结束，反而非常健康。

台积电季报显示，今年季度的毛利润达到了237.81亿美元，毛利润率达66.2，毛利率显著于预期。公司预计二季度的营收在390亿美元到402亿美元，毛利润率预计在65.5到67.5，营收指引环比增长10，优于市场5-10的致预期。 

“台积电是能代表AI整个上下游的公司，稳居AI产业链上游‘咽喉’垄断地位，台积电的表现可以映射到整个力链上下游公司的表现，只要台积电的业绩好，即说明上下游的业务会变多。”彭祖如是说。 

东吴证券也表示，台积电近期业绩印证了对AI景气度的乐观展望，为整个力产业链注入了强心剂。公司明确表示AI需求持续强劲，相关收入正速增长，这判断与当前产业链的紧张态势形成印证。 

业绩持续快速增长

光互联景气度传至光纤光缆，国内多光纤生产企业季度产销量大幅增长，在手订单排产已延伸至2027年季度。光通信景气度加速上行，AI驱动光模块加速迭代，CPO作为光模块的下代技术，800G/1.6T光模块也迎来快速放量。 

个股中，结近期发布的2025年年报、2026年季报来看，十倍大牛股源杰科技2025年强势扭亏，类似公司还有赛微电子。

持续盈利的前提下，博杰股份则实现了5倍的业绩增长，2025年公司实现归母净利润1.46亿元，2024年仅为2225.42万元。仕佳光子的业绩增速也不容小觑，2025年公司实现归母净利润3.72亿元，万能胶生产厂家2024年度仅为6493.33万元。 

进步观察已发布季报业绩的公司，目前已有多公司业绩持续翻倍增长(见附表)。 

如道氏技术，公司耕新材料域，现已形成集“碳材料+锂电材料+陶瓷材料+战略资源”的多元业务格局。受益于公司启动“刚果(金)年产30kt阴铜湿法冶炼厂项目”，随着相关产能的持续释放，叠加铜价上涨，为公司业绩贡献了重要的增长。财报显示，公司2025年实现归母净利润5.07亿元，同比增长223.13。2026年季度实现归母净利润1.08亿元，同比增长146.18。 

中际旭创2025年归母净利润同比增长108.78后，今年季度增幅也再上层楼，57.35亿元的盈利额相较去年同期增长达262.28。不仅延续了强劲的增长态势，而且实现连续12个季度环比增长。且观察发现，公司今年季的盈利额已经过了去年全年的半。 

力产业链景气度继续

近期AI产业界密集释放的重磅信号，正在勾勒出幅力需求爆发式增长的壮阔图景。以Anthropic为缩影，大模型公司的技术迭代与商业化放量正形成强烈共振，直接转化为对上游力芯片的"饥渴式"采购。Anthropic年化营收已从2025年底的约90亿美元飙升至2026年3月底的逾300亿美元，在不足三个月内实现翻三倍增长，年化支出过100万美元的企业客户数量也从今年2月开始，两个月内从500突破至1000。这种商业化裂变速度，迫使Anthropic正以"迄今为止大规模的力投入"应对需求扩张，其力采购版图已从单的英伟达GPU扩展至AMDMI450、谷歌TPU、亚马逊Trainium等多元路线，并同步探索自研芯片的可行，折射出头部AI公司对力供给的度焦虑。与此同时，Cerebras近期启动IPO进程，OpenAI是计划投资200亿美元锁定其产能，这种"下游绑定上游"的资本运作式，进步印证了力资源的稀缺与战略价值。 

从全球视野审视，力芯片需求的爆发已呈现"东西共振"的格局。在国内，DeepSeek正寻求史上次外部融资，以不低于100亿美元的估值筹集至少3亿美元资金，为其即将发布的V4模型储备力弹药。 

V4采用万亿参数MoE架构，将运行在华为新的昇腾芯片上，且刻意没有给英伟达和AMD提前提供优化适配，而是将早期访问权限给了国产芯片厂商。这举动甚至引发英伟达CEO黄仁勋的担忧，他直言DeepSeek基于华为平台的新模型"对美国来说将是个糟糕的结果"。 

DeepSeek的融资与力布局，标志着即便是以"花小钱办大事"著称的AI公司，在模型参数规模跃升至万亿别、上下文窗口扩展至100万token的背景下，也法回避力基础设施的巨额投入。论是海外Anthropic、OpenAI的千亿美元力采购，还是国内DeepSeek的次融资与国产芯片适配，抑或是Cerebras IPO与OpenAI的200亿美元产能锁定，所有线索都指向同个结论：大模型技术的快速迭代正在动力芯片需求进入周期，Trendforce预计，ASIC定制芯片渗透率将从2026年的27.8攀升至2030年的近40，AI芯片市场的多元化竞争格局与整体景气度正迎来历史提升，产业链上游的力芯片、封装、光通信及PCB等环节将持续受益于这场由模型竞赛驱动的资本开支浪潮。 

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