发布日期:2026-07-18 15:11点击次数:
新华财经上海7月16日电(张天源) 7月16日鹰潭海绵胶,国产大模型头部企业稀宇科技(MiniMax)正式登陆离岸债市场,据新华财经中资离岸债系统显示,该公司成功发行65亿港元有担保可转换债券,初始换股价定为335港元,较参考价268港元溢价25。
据募集说明书显示,该笔债券由摩根士丹利及瑞银担任安排行,票面息率为每年2.75厘,每半年派息次,到期赎回价为本金的102.75,债券将于2027年到期。
此前鹰潭海绵胶,稀宇科技在禁售期满当日(7月10日)发布公告称,以每股268港元配售3560万股新股,以筹集约95亿港元资金。同时亦宣布将发行65亿港元的息可转换债券,累计筹资约160亿元。
值得提的是,该笔可转债的发行人赎回权的触发门槛为120,而境外常见触发门槛为130,且发行满20个交易日即可行使赎回权、触发条件为20个交易日中任意10日。中金公司固收团队表示,万能胶厂家该条件对发行人较为友好。
从资金用途来看鹰潭海绵胶,据发行公告显示,此次所募集资金将用于加强人工智能基础设施及模型研发及加快Harness产品的全球商业化等用途。
据公司公告,截至转债发行公告的过去六个月内,稀宇科技出了7个大模型;企业客户及开发者数量由2025年的约20万名增至2026年6月30日的100万名;面向消费者的产品触达全球约3亿用户。
中金公司固收分析师李奎霖表示,此前该公司在IPO募资中分配给AI基础设施及模型研发的部分2026年上半年内已动用77,因基础设施部署速度快于原计划,构成本次大额再融资的直接背景。此外,对于能承受信用风险和流动约束的投资者而言,以面值参与本次转债的风险收益特征较好:下行有2.75年化固定收益,上行则相当于以较低的期权成本参与正股收益,在软赎回对涨幅限制影响下仍具吸引力。相关词条:设备保温 塑料挤出机厂家 预应力钢绞线 玻璃丝棉 万能胶厂家
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