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下游新兴产业需求加速释放，国内机床行业持续回暖

2026年，随着国内经济进步向好，以及下游新兴产业的加工设备需求加速释放，国内机床行业持续回暖，据MIR数据，2026Q1我国金属切削机床市场规模180亿元，同比增长10。

2026年开年以来，国内机床企业订单增长显著。多机床生产企业正积扩大产能，开足马力赶订单。下游新兴产业需求爆发，成为行业繁荣的核心驱动力：新能源汽车的电池壳体、电机转子加工，人形机器人的精密减速器制造，低空经济的碳纤维构件加工，均对端五轴机床、精密加工设备提出刚需求。江海证券认为，随着国内新兴产业加速发展，本土企业在技术创新、产品质量及配套服务能力上持续精进，我国机床产业有望在提升国内中端市场占有率的同时，进步获得海外市场的认可，终实现在中端机床市场占据重要地位。

上市公司中，创世纪的五轴加工中心、卧式加工中心等产品可用于航空域相关的发动机叶片、机匣、机翼梁、口座、支架等结构件的精密加工，覆盖从发动机核心部件到机身大型结构件的全品类。科德数控的五轴数控机床已在航空等域实现批量化替代。

月之暗面完成约20亿美元融资，投后估值200亿美元

据华峰资本消息，月之暗面(Kimi)已完成新轮约20亿美元融资，投后估值200亿美元。本轮由美团龙珠投，水木资本、移动、CPE(中信产业基金)等参投。华峰资本担任本次交易部分买的财务顾问，在交易结构设计、投资匹配及谈判中提供支持。

公开资料显示，Kimi核心团队由清华大学交叉信息研究院助理教授杨植麟衔，核心成员多来自谷歌、Meta等科技巨头，其出的长文本处理技术已形成差异化竞争优势。平安证券闫磊认为，国产大模型竞争加剧，阿里、月之暗面、DeepSeek等国内厂商密集发布AI大模型，显示出国产大模型争夺流量和构建AI应用的紧迫。当前我国国产大模型持续迭代，能力持续提升，将进步动国产大模型从“可用”到“好用”，加快国产大模型在千行百业应用场景的落地，加快我国大模型产业的发展。坚定看好我国AI产业的发展前景乌鲁木齐家具封边胶价格，建议持续关注AI主题的投资机会。

上市公司中，润泽科技与火山引l擎之间存在业务上的协同和作关系。火山引擎为KimiChat提供了稳定和价比的AI技术支持。强瑞技术与境外和境内头部AI服务器厂商在液冷测试线体、测试设备面的作逐渐入。除了原有的H客户等之外，目前已开始向境外N客户和境内其他头部厂商供应液冷测试线体。

电力设备产业链上市公司近期密集发布中标喜讯

据媒体报道，随着国电网招投标工作的进，电力设备产业链上市公司近期密集发布中标喜讯。5月6日，新联电子、林洋能源、宏盛华源、金冠电气、大连电瓷、威胜信息等多上市公司披露了关于国电网项目预中标或中标的公告。

东证券表示，26年初国网“十五五”计划四万亿投资规划落地，国内电力设备行业有望持续维持景气，特压二次招标主要聚焦交流工程，有望大幅拉动GIS需求；出海面，国内、海外电力设备公司季度订单景气，看好电力设备出海大周期，国内海外电力设备板块迎共振。

公司面，汉缆股份作为国内电线电缆制造的龙头企业之，在压、压电缆域具有显著的技术优势，尤其在110Kv-500Kv交联电缆和110kv-220kv电缆附件面，拥有对的技术先地位。大连电瓷的电力缘子产品规格型号体系行业为齐全，可为国内外电力客户提供体化解决案，充分满足多元化、定制化的市场需求。

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和英伟达“站在光里”！康宁拟十倍扩产光连接产能

康宁和英伟达宣布建立长期作伙伴关系，以加强美国AI基础设施建设。康宁将新建三美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，泡沫板橡塑板专用胶光纤产量提升过50。康宁扩容后的产能将为大规模数据中心提供光连接，通过大规模部署英伟达GPU以加速计。根据协议，康宁还将获得来自英伟达的5亿美元投资，使后者获得认购其多1500万股股票的认股权证。

去年四季度以来，全球光纤光缆市场呈现“量价共振”态势。今年1月，康宁与Meta签订数据中心光纤电缆供应协议，金额可达60亿美元。华泰证券珂认为，行业经历上轮出清后扩产趋于理，未来2年内新增有供给有限，叠加端光纤结构挤占产能，景气周期有望拉长，看好具备光棒生产能力公司有望迎来盈利增厚机遇。

上市公司中，太辰光主要产品包括MPO等多芯连接器，适用于密度多光纤连接，主要用于大型数据中心内部的光互联，并且公司是康宁端MPO主要供应商，二者度绑定，康宁常年占公司营收比重70。长飞光纤作为全球头部厂商，光纤预制棒制造能力先，光纤光缆产能实现全球布局，针对智场景提供定制化、精细化的全系列产品及解决案，有望实现数通域市场份额的持续扩大。

5月国内外商业产业有望迎来密集催化

5月6日，工业和信息化部官网消息称，工业和信息化部近日批复北京国电科科技有限公司开展卫星物联网业务商用试验，试验期为两年。此次国电科获批开展卫星物联网业务商用试验，标志着国在支持商业企业开展卫星通信运营先行先试面迈出关键步伐。

国金证券表示，5月国内外商业产业有望迎来密集催化，核心逻辑在于国内规模化加速，叠加SpaceX在轨卫星1万颗、2025年总资产达920亿美元的验证应，重塑全球产业格局的同时，进步凸显产业链的长期增长空间。长城证券表示，当前商业在政策端以及产业端双轮驱动下进步提速，伴随我国火箭端发射场端成本端的持续优化有望逐步对标海外SpaceX进度，国内主流星座建设稳步进，同时产业端民营火箭及星座建设IPO加速进，持续看好后续商业国产化加速突破，并带来下游各环节及太空力等环节投资机会。

上市公司中，顺灏股份参股公司北京轨道辰光科技有限公司作为北京星辰未来空间技术研究院个孵化落地的产业项目，致力于动太空数据中心的建设发展。轨道辰光核心的核心任务是在地球晨昏轨道发射部署力卫星，组成太空数据中心。钧达股份耕光伏赛道多年，提前启动钙钛矿叠层电池研发，目前小面积钙钛矿-TOPCon叠层电池转换率已突破33.53；尚翼光电依托中科院上海光机所技术背景，是国内稀缺的卫星电池生产商，其核心团队耕钙钛矿应用多年，建有有的太空仿真研发平台，目前已完成太空环境下钙钛矿材料的原理验证。公司与尚翼光电正在根据下游客户需求，积动产品量产，加强产品服务能力，开拓布局国内及北美商业及太空力市场。通宇通讯的MacroWiFi产品通过SpaceX接口实现卫星直连互联网，主要用于户外复杂场景的信号覆盖。公司已布局星载天线、地面终端及融组网技术，产品进入低轨卫星供应链并获海外订单。

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